Criar um layout de proposta

Controlar o aspeto do PDF da proposta e o que ele inclui.

Um layout de orçamento controla o aspeto do PDF do orçamento.

Define o que o Cliente vê quando o orçamento é gerado.

O que um layout controla

Um layout pode controlar:

• os campos e parâmetros visíveis do orçamento
• as colunas nas linhas do orçamento
• o cabeçalho e o rodapé
• se os anexos são adicionados ao PDF

1

Abrir as Configurações do orçamento

Ir para Proposta.

Depois, clicar nas engrenagens no canto superior direito.

2

Adicionar um novo layout

Na Layout secção, clicar Adicionar.

3

Dar nome ao layout

Dê ao layout um nome claro.

Isso facilita a seleção mais tarde num esquema de orçamento.

4

Escolher as opções de PDF

Decidir se os anexos devem ser incluídos no PDF do orçamento.

Decidir também se o PDF da Ordem de trabalho deve ser incluído.

5

Configurar o conteúdo

Rever o layout de orçamento predefinido.

Adicionar parâmetros extra, se necessário.

Ativar as colunas que se pretende mostrar.

6

Adicionar notas, cabeçalho e rodapé

Escolher se as notas devem aparecer numa linha separada.

Adicionar um cabeçalho ou rodapé quando necessário.

7

Guardar o layout

Clicar Guardar no canto superior direito.

Manter os anexos abaixo de 10 MB quando forem incluídos no PDF.

Ficheiros grandes podem causar პრობლემas na geração de PDFs ou na entrega por email.

É útil saber

É possível criar um layout totalmente personalizado através da opção de código-fonte.

Isso requer conhecimentos de HTML.

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