Criar um modelo de email de proposta

Criar modelos de email de proposta e ligá-los ao esquema correto.

Utilizem-se os Modelos de email de Propostas quando se pretende controlar a mensagem que os Clientes recebem.

Diferentes Esquemas de Propostas podem usar Templates diferentes.

Ir para Definições.

Depois, abrir Modelos de email.

Encontrar a secção de email da Proposta.

Abrir a linha do Template que pretende usar.

Clicar em Escolher Template.

Depois, selecionar a predefinição a partir da qual se pretende começar.

Definir o título, o assunto, o nome a apresentar e as opções opcionais CC ou BCC.

Depois, escrever o conteúdo do email e adicionar as tags necessárias.

Clicar em Guardar quando o Template estiver pronto.

Ir para Propostas.

Depois, clicar no engrenagens no canto superior direito.

Selecionar o esquema que deve usar o Template.

Deslocar-se até Escolher Template.

Selecionar o novo Modelo de Proposta.

Definir durante quantos Dias a Proposta se mantém válida.

Isso também controla quando os emails de lembrete podem começar.

O editor de código-fonte só deve ser usado quando se compreende HTML.

Os emails de lembrete são opcionais.

Podem ser desativados no Esquema de orçamentos.

Última atualização há 4 meses

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