Duplicar ou rever uma Proposta

Criar uma cópia ou uma nova versão de uma Proposta existente.

Duplicar uma proposta quando se pretende reutilizar a mesma configuração.

Uma Proposta é revista quando é necessário fazer uma Alteração a uma Proposta já finalizada.

Quando duplicar ou rever

Usar Duplicar quando se pretende um ponto de partida rápido para uma proposta semelhante.

Usar Rever quando a Proposta original já foi Enviado e é preciso um Novo exemplar.

1

Abrir a Proposta

Ir para Propostas e Abrir a Proposta que se pretende reutilizar.

2

Abrir o menu de ações

Clicar em Outro ou Abrir o menu de ações na Proposta.

3

Selecionar Duplicar ou Rever

Escolher Duplicar para uma cópia.

Escolher Rever para uma nova versão da mesma proposta.

4

Rever a nova proposta

Verificar os detalhes do Cliente copiados, as linhas, o Preço e as datas.

5

Atualizar e guardar

Ajustar a proposta onde necessário.

Depois clicar em Guardar.

O que se mantém

• dados do cliente
• linhas e totais da Proposta
• Definições do esquema e da disposição

Perguntas frequentes

É possível editar diretamente uma proposta enviada?

Não.

Criar uma revisão se a Proposta já tiver sido finalizada.

A proposta original sofre alguma Alteração?

Não.

A proposta original mantém-se inalterada.

Quando duplicar em vez de rever?

Duplicar quando se tratar de um Novo tipo de Proposta para trabalho semelhante.

Rever quando substitui uma versão anterior da proposta.

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