Relatórios

Criar, filtrar, agendar e exportar relatórios próprios a partir de dados do OutSmart, usando o módulo de Relatórios.

Relatórios

Os dados já monitorizados podem ser convertidos em relatórios Excel focados e partilháveis.

Os Relatórios permitem analisar Ordens de trabalho, Horas, Faturas, Artigos, Propostas e dados relacionados.

O módulo Relatórios está disponível em Accelerate e Maximize. As snapshots guardadas requerem Maximize.

O que se pode fazer

São escolhidos os registos necessários, os detalhes apresentados e a respetiva ordem. Os resultados podem ser pré-visualizados antes de serem exportados para o Excel.

Também é possível agendar um relatório e encaminhá-lo por e-mail. Isto mantém as atualizações recorrentes a decorrer sem exportações manuais.

Os usos mais comuns incluem:

• Revisão das Ordens de trabalho concluídas num período.
• Consulta das horas registadas por funcionário ou cliente.
• Partilhar dados de faturas, artigos ou propostas com a equipa.

Criar um relatório em quatro passos

1. Escolher uma entidade principal, como Ordens de trabalho, Horas, ou Faturas.
2. Adicionar colunas que mostrem os detalhes necessários.
3. Adicionar critérios para incluir apenas os registos correspondentes.
4. Pré-visualizar, guardar, transferir ou agendar o relatório.

É possível adicionar uma entidade secundária para informação relacionada. Por exemplo, adicionar horas ou artigos a um relatório de Ordens de trabalho.

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Guia

Compreender os Relatórios O que o módulo inclui e que planos o suportam.

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O que são os Relatórios?

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Criar um relatório Escolher uma entidade, adicionar colunas, definir critérios e exportar.

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Criar um relatório

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Configurar critérios do relatório Utilizar regras e grupos E/OU para restringir os resultados.

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Configurar critérios do relatório

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Escolher e organizar as colunas do relatório Controlar os detalhes e a ordem de classificação em cada relatório.

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Escolher e organizar as colunas do relatório

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Agendar e encaminhar um relatório Enviar relatórios automaticamente a destinatários internos ou externos.

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Agendar e encaminhar um relatório

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Resolução de problemas nos Relatórios Resolver problemas comuns com critérios, colunas e saída.

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Resolver problemas comuns de Relatórios

Antes de partilhar um relatório

O resultado deve ser pré-visualizado antes de ser transferido ou agendado. Os critérios, as colunas e a ordenação devem ser verificados. Isto ajuda a garantir que os destinatários recebem apenas os dados pretendidos.