Agendar e encaminhar um relatório

Enviar automaticamente um relatório segundo um agendamento para destinatários internos e externos.

Agendar e encaminhar Relatórios

Introdução

Enviar Relatórios automaticamente num Agendamento recorrente. Isto elimina execuções manuais e partilhas.

Explicação detalhada

Quando ativar encaminhamento, escolha os destinatários:

• Destinatários internos — funcionários ativos da OutSmart.
• Destinatários externos — qualquer endereço de e-mail.

Com Agendamento recorrente, defina com que frequência o Relatórios é executado. Também é possível definir uma data de fim ou um número de ocorrências. Em cada execução, a OutSmart gera o Relatórios e envia-o com o Template de e-mail dos Relatórios selecionado.

Na Maximize, pode guardar Snapshots de cada execução.

Isto agenda Relatórios. Automático lembretes automáticos de pagamento de faturas utilizam as Definições do Esquema de faturas.

Guia passo a passo

1

Abrir as Configuração Avançadas do Relatórios

Abrir um Relatórios guardado e ir para as respetivas definições de encaminhamento ou de Agendamento recorrente.

2

Ativar encaminhamento

Ativar o encaminhamento. Adicionar destinatários internos ou externos.

3

Definir o Agendamento recorrente

Escolher com que frequência o Relatórios é executado e quando começa.

4

Escolher o Template de e-mail

Selecionar o Template de e-mail dos Relatórios.

5

Guardar

Guardar o Relatórios. Passa agora a ser executado e enviado automaticamente.

FAQ

É possível enviar Relatórios a alguém que não seja um Utilizador da OutSmart?

Sim. Adicionar a morada deles em destinatários externos.

Foi configurado um lembrete automático de pagamento de faturas, mas não está a ser enviado.

Os lembretes de faturas não fazem parte de Relatórios. Configurar templates de lembretes e lembretes automáticos no Esquema de faturas.

Referências

• Criar um relatório
• Criar um Esquema de faturas