Criar um relatório

Criar um novo relatório escolhendo uma entidade, colunas, critérios e ordenação.

Criar um relatório

Introdução

Este é o fluxo básico para criar um relatório de raiz.

Explicação detalhada

Um relatório começa com um nome e uma entidade principal. A entidade define o assunto do relatório. Depois, adicionar colunas, critérios opcionais e ordenação.

Guia passo a passo

1

Abrir o editor de relatórios

Ir para Relatórios e clicar em Criar relatório.

2

Dar nome ao relatório

Introduzir um nome. A descrição e o nome do ficheiro são opcionais.

3

Escolher a entidade principal

Selecionar o assunto principal, como Ordens de trabalho, Horas, ou Faturas.

Adicionar uma entidade secundária se forem necessários dados relacionados. Por exemplo, adicionar horas às ordens de trabalho.

4

Adicionar colunas

Selecionar as colunas que se pretende ver. Pesquisar, adicionar várias de uma só vez e arrastá-las para a ordem pretendida.

5

Definir os critérios (opcional)

Abrir o editor de critérios para limitar os registos apresentados. Ver Configurar os critérios do relatório.

6

Definir a ordenação

Escolher uma coluna e uma direção de ordenação. Uma segunda ordenação é opcional.

7

Pré-visualizar e guardar

Utilizar Pré-visualização para verificar o resultado. Selecionar Guardar, depois utilizar Descarregar para exportar um ficheiro Excel.

Perguntas frequentes

É possível duplicar um relatório em vez de começar do zero?

Sim. Utilizar Duplicar para copiar um relatório existente. Ajustar a cópia sem alterar o original.

Onde ficam os relatórios guardados?

Ficam na Relatórios visão geral. É possível reabri-los, editá-los e descarregá-los a qualquer momento.

Referências

• Configurar os critérios do relatório
• Escolher e organizar as colunas do relatório