Configurar importações do AccountView

Escolher que dados o OutSmart importa do AccountView e como se comporta cada importação.

As definições de importação permitem decidir que dados AccountView envia para OutSmart.

A sincronização é executada automaticamente em segundo plano.

Também é possível iniciar uma importação manual em cada secção de importação.

Como funciona a importação

• O OutSmart importa registos atualizados desde a última data de sincronização.
• Os registos bloqueados não são importados.
• Cada secção de importação tem o seu próprio manual Importação ação.

O que pode ser importado

Funcionários

Importar Funcionários do AccountView para o OutSmart.

Artigos

Importar artigos do AccountView como Artigos.

Também é possível ativar Importar Grupos de artigos.

Isto cria Categorias de produto correspondentes no OutSmart.

Tipos de hora

Importar Tipos de hora do AccountView.

O AccountView guarda Tipos de hora como artigos no Tipos de hora Grupo de artigos.

Apenas os artigos desse Grupo são importados como Tipos de hora.

Projetos

Importar Projetos do AccountView para o OutSmart.

Devedores

Importar devedores do AccountView para o CRM do OutSmart como Clientes.

Propostas

Importar Propostas selecionadas do AccountView como Ordens de trabalho.

Uma Proposta só é importada quando as Notas internas contêm WBA.

Após a importação, o AccountView assinala a Proposta como Enviado para o OutSmart.

Encomendas de Vendas

Importar encomendas de Vendas selecionadas do AccountView como Ordens de trabalho.

O filtro de palavra-chave serve para definir quais as encomendas de Vendas elegíveis.

É possível verificar estes campos:

• Nota externa
• Nota interna
• Estado da Encomenda

Apenas são importadas encomendas de Vendas em que o campo escolhido contém a palavra-chave.

1

Abrir as Definições do AccountView

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir AccountView.

2

Escolher uma secção de importação

Abrir a secção que pretende configurar.

Por exemplo, Devedores, Artigos, ou Encomendas de Vendas.

3

Ativar a importação

Ativar o interruptor de importação dessa secção.

Isto ativa a sincronização automática para esse Tipo de dados.

4

Configurar opções específicas da secção

Ativar Importar Grupos de artigos se pretender Grupos de artigos como Categorias.

Para Encomendas de Vendas, é necessário escolher o campo de filtro e introduzir a palavra-chave.

5

Guardar a configuração

Clicar em Guardar.

6

Executar uma importação manual quando necessário

Clicar em Importação junto da secção relevante.

Isto importa imediatamente os dados correspondentes.

Antes de executar uma importação manual

Confirmar primeiro estes pontos:

• os registos bloqueados no AccountView são ignorados
• apenas os registos alterados são importados automaticamente
• os registos mais antigos podem precisar de uma data de sincronização alterada
• as Propostas precisam de WBA nas Notas internas
• as encomendas de Vendas precisam do filtro de palavra-chave correto

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

A Integração importa automaticamente em intervalos regulares.

Também é possível iniciar uma importação manual na página de Definições.

Porque é que alguns registos não são importados?

Os registos bloqueados são ignorados.

O OutSmart também importa apenas registos alterados desde a última data de sincronização.

Ajuste a data de sincronização se precisar de recuperar novamente registos mais antigos.

Como é que o OutSmart sabe quais os artigos que são Tipos de hora?

Os Tipos de hora são artigos no Tipos de hora Grupo de artigos.

Só esse Grupo é importado como Tipos de hora.

Como funciona a importação de Propostas?

Uma Proposta só é importada quando as Notas internas contêm WBA.

Após a importação, o AccountView assinala-a como Enviado para o OutSmart para que não seja importada novamente.

Para que serve o filtro de palavra-chave das encomendas de Vendas?

Limita as encomendas de Vendas que o OutSmart importa.

Escolha o campo a verificar e introduza o valor da palavra-chave.

Apenas as encomendas de Vendas correspondentes são importadas como Ordens de trabalho.

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