Configurar o AccountView

Ligar o OutSmart à conta de AccountView e escolher a administração a sincronizar.

Ligar OutSmart para AccountView antes de configurar quaisquer opções de importação ou exportação.

A ligação utiliza a página de início de sessão do AccountView.

1

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir AccountView.

Abrir Configurações.

2

Iniciar o fluxo de login

Se a integração ainda não estiver ligada, o ecrã de login aparece.

Clicar Iniciar sessão.

3

Iniciar sessão no AccountView

Iniciar sessão com as suas AccountView credenciais.

Depois, conceder ao OutSmart permissão para aceder aos seus dados.

4

Regressar ao OutSmart

Após um início de sessão com sucesso, o OutSmart abre novamente a página de Configurações do AccountView.

5

Escolher a administração

Em Configurações gerais, selecionar a empresa que pretende sincronizar.

Esta é a administração do AccountView que o OutSmart utiliza para importações e exportações.

6

Configurar importações e exportações

Escolher os dados que pretende importar.

Depois, escolher como o OutSmart deve exportar os dados para o AccountView.

7

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

A ligação e as Configurações ficam então guardadas.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• a integração está ativada no Gestor de Licença
• a administração selecionada é a correta
• o utilizador do AccountView tem direitos de acesso suficientes
• as opções de importação e exportação estão alinhadas com o processo

Perguntas frequentes

O que acontece se a integração for desligada?

A sincronização é interrompida.

Os dados existentes no OutSmart permanecem inalterados.

Não há sincronização de novos dados até voltar a ligar.

Como desativar a integração?

O botão de desligar com o ícone de alimentação deve ser clicado.

Encontra-se no canto superior direito do painel de registo.

Como saber se a ligação está a funcionar?

Após o início de sessão, a página de Configurações carrega normalmente.

O painel de logs à direita mostra a atividade recente de sincronização.

Surge um erro ao iniciar sessão. O que deve ser feito?

Verificar se a conta do AccountView tem direitos suficientes.

Se o problema persistir, contactar o suporte da OutSmart.

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