O que é o AccountView?
Perceber o que o AccountView sincroniza com o OutSmart e como a ligação funciona.
AccountView liga o OutSmart à administração do AccountView.
Reduz a dupla introdução de dados entre o trabalho de campo, os Clientes, os produtos e as finanças.
O que é possível fazer com o AccountView
importar Funcionários para o OutSmart
importar artigos para Artigos e Tipos de hora
importar Projetos e devedores
importar Propostas selecionadas e Encomendas de Vendas como Ordens de trabalho
exportar Ordens de trabalho como Faturas ou Encomendas de Vendas
exportar Novo Clientes e Artigos para o AccountView
O que é sincronizado entre os dois sistemas
Com AccountView No OutSmart, é possível:
importar Funcionários
importar artigos como Artigos
importar tipos de hora do Tipos de hora Grupo de artigos
importar Projetos
importar devedores como Clientes
importar selecionados Propostas como Ordens de trabalho
importar selecionados encomendas de venda como Ordens de trabalho
exportar Ordens de trabalho como Faturas
exportar Ordens de trabalho como Encomendas de Vendas
exportar Novo devedores do OutSmart para o AccountView
exportar Novo artigos do OutSmart para o AccountView
Como funciona a ligação
O AccountView utiliza um fluxo seguro de início de sessão.
O início de sessão é feito na página de login do AccountView.
O OutSmart não armazena a palavra-passe do AccountView.
Depois de estabelecer a ligação, escolher a Empresa que se pretende sincronizar.
É possível ligar uma administração de cada vez.
O que é necessário primeiro
Antes de começar, confirme que dispõe de:
acesso a Definições → Geral → Integrações de software
ativo AccountView licença de integração
uma AccountView Conta com permissões de acesso suficientes
acesso à administração do AccountView que se pretende sincronizar
Importante saber
A sincronização é executada automaticamente em segundo plano.
Também é possível iniciar manualmente importações e exportações a partir da página de Definições.
O trabalho diário não requer passos manuais de sincronização.
O painel de registo mostra a atividade de sincronização recente e as Avarias.
Como funciona o processo
Ativar a Integração na Gestão de Licenças.
Ligar a conta do AccountView.
Escolher a administração do AccountView.
Configurar importações e exportações.
Guardar a configuração.
Monitorizar o registo da atividade de sincronização.
Tópicos relacionados
Última atualização
Isto foi útil?