Configurar exportações do Billit

Escolher como o OutSmart exporta Ordens de trabalho concluídas para o Billit.

Usar as Configurações de exportação para decidir como o OutSmart envia as Ordens de trabalho para o Billit.

Apenas as Ordens de trabalho com o Estado Concluído podem ser exportadas.

A exportação é executada automaticamente em segundo plano.

Também é possível clicar Exportar Ordens de trabalho para a executar manualmente.

O que é exportado para o Billit

O OutSmart exporta as Ordens de trabalho concluídas como:

• Faturas
• Proposta

Apenas as linhas de Artigo faturáveis são exportadas para o Billit.

As horas e os períodos de trabalho não são exportados.

Requisitos para exportação

Antes de uma Ordem de trabalho poder ser exportada, deve verificar-se que:

• o Cliente de faturação está associado a um Cliente Billit
• o Cliente de entrega está associado a um Cliente Billit
• a Ordem de trabalho tem pelo menos uma Artigo faturável linha
• a Ordem de trabalho tem uma data de início e data de fim
• cada linha de Artigo tem um código de produto

Configurações de exportação

Tipo de ordem

Escolher se o Billit deve receber um Fatura ou Proposta.

Novos Artigos

Ativar esta opção se o OutSmart tiver de criar primeiro os Artigos em falta no Billit.

Se esta opção estiver desativada, a exportação falha quando um Artigo não existe no Billit.

Novos contactos

Ativar esta opção se o OutSmart tiver de criar primeiro os Clientes em falta no Billit.

Usar o preço do Artigo do OutSmart

Ativar esta opção se o Billit tiver de usar o preço do Artigo do OutSmart.

Se esta opção estiver desativada, o Billit pode usar o seu próprio preço guardado.

Referência da encomenda

Definir o texto de referência que o Billit deve receber.

Usar etiquetas para inserir valores da Ordem de trabalho.

Descrição da ordem

Definir o texto de descrição que o Billit deve receber.

Usar etiquetas para inserir valores da Ordem de trabalho.

1

Abrir as Configurações do Billit

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Billit.

2

Escolher o formato de exportação

Em Configurações de exportação, escolher Fatura ou Proposta.

Apenas um formato de exportação pode estar ativo.

3

Rever as opções de exportação

Ativar Novos Artigos, Novos contactos, ou Usar o preço do Artigo do OutSmart se necessário.

Depois, preencher os campos de texto opcionais.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

O fluxo de exportação selecionado fica então ativo.

5

Executar uma exportação, se necessário

Clicar Exportar Ordens de trabalho.

Isto envia imediatamente todas as Ordens de trabalho elegíveis.

Importante saber

• Após uma exportação bem-sucedida, o ID da ordem do Billit é guardado na Ordem de trabalho.
• A mesma Ordem de trabalho não deve ser exportada novamente.
• Adicionar mão de obra como linha de Artigo, se for necessário faturá-la através do Billit.

Perguntas frequentes

Porque é que a minha Ordem de trabalho não está a ser exportada?

Deve verificar-se primeiro o Estado da Ordem de trabalho.

Depois, verificar o Cliente de faturação, o Cliente de entrega, os Artigos faturáveis, as datas e os códigos de Artigo.

O registo mostra o motivo exato quando a exportação falha.

O que significa a falta de “ID externo do Cliente de faturação”?

O Cliente de faturação não está associado a um Cliente Billit.

Importar primeiro o Cliente do Billit.

Ou confirmar que o Cliente foi criado pela sincronização do Billit.

O que significa a falta de “ID externo do Cliente de entrega”?

O Cliente de entrega não está associado a um Cliente Billit.

Importar primeiro esse Cliente do Billit.

O que deve ser feito quando um Artigo não tem código?

Abrir o Artigo no OutSmart.

Adicionar um código de produto.

Cada Artigo exportado precisa de um código.

É possível exportar a mesma Ordem de trabalho mais do que uma vez?

Não.

Após uma exportação bem-sucedida, o ID da ordem do Billit é guardado na Ordem de trabalho.

Isto ajuda a evitar duplicados.

As horas estão incluídas na exportação?

Não.

Apenas as linhas de Artigo são exportadas para o Billit.

Adicionar mão de obra como linha de Artigo, se necessário.

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