Configurar importações do Billit

Escolher que clientes e produtos o OutSmart importa do Billit.

Utilizar as definições de importação para escolher os dados que o OutSmart obtém do Billit.

As importações selecionadas são executadas automaticamente em segundo plano.

Apenas os registos criados ou alterados desde a última data de sincronização são importados.

Importar artigos do Billit para materiais no OutSmart.

Um Artigo precisa de um Referência e de um Descrição.

Se um destes campos estiver em falta, o OutSmart ignora o Artigo e regista um erro.

Importar clientes do Billit para Contactos no OutSmart.

Um Cliente precisa destes campos:

Se um destes campos estiver em falta, o OutSmart ignora o Cliente e regista um erro.

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Billit.

Em Configurações de importação, ativar Materiais e/ou Contactos.

Cada opção funciona separadamente.

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são então executadas automaticamente.

Clicar no ícone de importação junto a uma opção.

Ou clicar Sincronizar para executar já a sincronização completa.

Os Artigos existentes são atualizados quando o código do produto já existe no OutSmart.
Os Contactos existentes são atualizados quando o número do devedor já existe no OutSmart.
São criados novos registos quando não é encontrada correspondência.

Com que frequência é executada a importação?

A integração é executada automaticamente em segundo plano.

Também é possível iniciar uma importação manual em qualquer momento.

Porque é que um Cliente não foi importado?

Normalmente, ao Cliente falta um dos campos obrigatórios.

É necessário verificar no Billit o número do Cliente, o nome, a rua, o código postal e a cidade.

Depois, consultar o log para ver a mensagem exata.

Porque é que um Artigo não foi importado?

Normalmente, ao Artigo falta um Referência ou Descrição.

Preencher ambos os campos no Billit.

Depois, consultar o log para ver a mensagem exata.

O que acontece quando o Artigo ou o Contacto já existe no OutSmart?

O OutSmart atualiza o registo existente quando o código corresponde.

Isto mantém os dados mais recentes do Billit alinhados.

Última atualização há 2 meses

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