Configurar exportações do Bouwsoft

Escolher como o OutSmart exporta Ordens de trabalho com estado Concluído, Faturas e custos reais para o Bouwsoft.

Use as definições de exportação para decidir como o OutSmart envia o trabalho concluído para o Bouwsoft.

Os fluxos de exportação disponíveis são Serviços, Faturas de vendas, e Custos reais.

Formatos de exportação

Serviços

Exportar ordens de trabalho concluídas para o Bouwsoft como Serviços.

Este é o fluxo de exportação padrão.

É possível configurar:

• Estado adicional para artigos e horas
• Estado adicional apenas para artigos
• Estado adicional apenas para horas
• título com suporte para tags
• nota do cliente com suporte para tags
• morada como morada de entrega ou de faturação
• dedução do armazém de um armazém do Bouwsoft selecionado
• criar novos artigos quando um código ainda não existe
• usar os preços dos artigos do OutSmart em vez dos preços do Bouwsoft

Faturas de vendas

Exportar ordens de trabalho concluídas para o Bouwsoft como faturas de vendas.

É possível configurar:

• Estado adicional para artigos e horas
• Estado adicional apenas para artigos
• Estado adicional apenas para horas
• título com suporte para tags
• nota do cliente com suporte para tags
• morada como morada de entrega ou de faturação

Custos reais

Lançar as horas trabalhadas e os artigos de uma ordem de trabalho concluída como custos reais num projeto do Bouwsoft.

Usar isto quando a ordem de trabalho estiver associada a um projeto do Bouwsoft.

Também é possível exportar Formulário ordem de trabalho como anexos em PDF.

Anexá-los à relação com o cliente, a projeto, ou ambos.

1

Abrir as definições do Bouwsoft

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir Bouwsoft.

2

Escolher o fluxo de exportação

Ativar Serviços, Faturas de vendas, ou Custos reais.

É possível usar o fluxo que melhor se adapta ao processo do Bouwsoft.

3

Definir os filtros de estado adicional

Escolher qual o estado adicional da ordem de trabalho que torna a exportação elegível.

Decidir também se o Bouwsoft deve receber artigos, horas ou ambos.

4

Preencher as opções de exportação

Definir o título, a nota do cliente, a morada e quaisquer opções extra.

Para Serviços, rever também a dedução do armazém, a criação de artigos e a origem do preço.

5

Guardar as Definições

Clicar em Guardar.

O fluxo de exportação selecionado fica então ativo.

6

Executar uma exportação se necessário

Clicar em Exportação para enviar de imediato todas as Ordens de trabalho elegíveis.

Importante saber

• Os filtros de estado decidem quais as ordens de trabalho que podem ser exportadas.
• As tags podem construir títulos e notas dinamicamente.
• Os custos reais exigem uma ordem de trabalho associada a um projeto do Bouwsoft.
• Artigos em falta podem bloquear a exportação, a menos que a criação automática de artigos esteja ativa.

Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um Serviço e uma fatura de vendas?

Um Serviço é um registo de trabalho no Bouwsoft.

Uma fatura de vendas é um documento de faturação.

Escolher a exportação que corresponde ao fluxo de trabalho no Bouwsoft.

O que é a exportação de custos reais?

Regista os artigos utilizados e as horas trabalhadas no projeto do Bouwsoft associado.

Isto cria lançamentos de custos do projeto no Bouwsoft.

O que acontece quando um artigo não existe no Bouwsoft?

A exportação pode falhar.

Ativar Criar novos Recursos se o OutSmart deve criar automaticamente o artigo em falta.

É possível alterar o título no Bouwsoft?

Sim.

Utilize o Título campo.

Também é possível adicionar tags como o número da ordem de trabalho ou o nome do cliente.

O que faz a dedução do armazém?

Deduz os artigos exportados do armazém do Bouwsoft selecionado.

Isto ajuda a manter os níveis de stock atualizados.

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