Configurar importações do Bouwsoft

Escolher que funcionários, artigos, clientes, projetos e atribuições o OutSmart importa do Bouwsoft.

As Configurações de importação permitem escolher que dados o OutSmart importa do Bouwsoft.

Cada importação ativada é executada automaticamente em segundo plano depois de gravada a configuração.

Opções de importação disponíveis

Funcionários

Importar colaboradores do Bouwsoft para o OutSmart.

Só são importados os colaboradores alterados desde a última sincronização.

Materiais

Importar artigos do Bouwsoft para materiais no OutSmart.

É possível filtrar a importação por listas e grupos.

Só são importados os artigos alterados desde a última sincronização.

Categorias

Importar categorias de artigos do Bouwsoft.

O OutSmart importa categorias tanto da estrutura de listas como da estrutura de grupos.

Armazéns

Importar localizações de armazém do Bouwsoft para o OutSmart.

Tipos de horas

Importar categorias de mão de obra do Bouwsoft para tipos de horas no OutSmart.

Contactos

Importar clientes do Bouwsoft para o OutSmart.

Só são importados os contactos com um número de cliente válido e um nome preenchido.

Também é possível importar os associados pessoas de contacto.

Projetos

Importar projetos do Bouwsoft para as Ordens de trabalho do OutSmart.

Por predefinição, o OutSmart só importa projetos aprovados que ainda não estão concluídos.

Ativar Todos os projetos para importar também projetos não aprovados e concluídos.

Ativar Atividades do projeto para importar também as atividades do projeto associadas.

Também é possível usar um filtro de projeto.

Este filtro pode verificar campos do projeto como número do projeto, nome do cliente, cidade ou estado.

As condições disponíveis incluem Igual, Diferente, Maior que, Menor que, e Tem.

Atribuições

Importar atribuições do Bouwsoft para as Ordens de trabalho do OutSmart.

É possível usar um filtro de atribuições para importar apenas as atribuições que contenham uma palavra-chave específica na nota do técnico.

Desativar o filtro para importar todas as atribuições.

1

Abrir as Configurações do Bouwsoft

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Bouwsoft.

2

Ativar a importação necessária

Na secção de importação, ativar os dados que se pretende importar.

Cada importação funciona de forma independente.

3

Definir filtros quando disponíveis

Escolher as listas, grupos ou filtros de projeto corretos.

Decidir também se devem ser incluídos contactos, todos os projetos ou atividades do projeto.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são então executadas automaticamente.

5

Executar uma importação manual se necessário

Clicar Importar junto a uma opção de importação.

Isto inicia essa importação de imediato.

Importante saber

• A importação manual executa apenas a categoria selecionada.
• Os registos existentes correspondentes são atualizados durante a importação.
• São criados novos registos correspondentes quando necessário.
• Os filtros ajudam a manter as importações focadas nos dados certos.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

A integração sincroniza automaticamente em segundo plano.

Também é possível iniciar uma importação manual em qualquer momento.

É possível importar apenas artigos de categorias selecionadas?

Sim.

Usar Listas e Grupos nas Configurações de importação de artigos.

Para que serve o filtro de atribuições?

Verifica a nota do técnico na atribuição do Bouwsoft.

Só são importadas as atribuições com a palavra-chave escolhida.

Usar Sem filtro para importar todas as atribuições.

O que acontece quando um cliente já existe no OutSmart?

Se o código do cliente corresponder, o OutSmart atualiza o cliente existente.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um novo Cliente.

É possível importar pessoas de contacto com os clientes?

Sim.

Ativar Contactos nas Configurações de importação de contactos.

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