Configurar o Bouwsoft

Ligar o OutSmart à conta Bouwsoft e escolher a administração correta.

Ligar OutSmart como Bouwsoft antes de configurar quaisquer opções de importação ou exportação.

É necessária uma licença de Integração ativa e acesso à sua Conta do Bouwsoft.

1

Abrir Integrações de software

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir Bouwsoft.

Abrir Definições.

2

Iniciar a ligação

Se a ligação ainda não estiver ativa, o OutSmart abre o fluxo de início de sessão do Bouwsoft.

É redirecionado para a página de início de sessão do Bouwsoft.

3

Iniciar sessão no Bouwsoft

Inicie sessão com os seus Dados de login do Bouwsoft.

O Bouwsoft encaminha-o depois de volta para o OutSmart com um token de acesso seguro.

4

Verificar a ligação

Após um início de sessão bem-sucedido, a página de Definições abre novamente.

Verificar a Ligação secção.

A data da ligação deve ficar visível aí.

5

Escolher a administração

Selecione a administração que pretende sincronizar.

As Ordens de trabalho são exportadas para esta administração.

6

Configurar importação e exportação

Escolha que dados o OutSmart deve importar.

Depois, escolha como as Ordens de trabalho com estado Concluído devem ser exportadas.

7

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

A ligação e as definições de sincronização ficam então guardadas.

Antes de guardar

Verifique primeiro estes pontos:

• a Integração está ativa em Gestão de Licenças
• está selecionada a administração correta
• as opções de importação e exportação correspondem ao seu processo

Perguntas frequentes

É possível ligar mais do que uma administração do Bouwsoft?

Não.

A Integração funciona com uma administração de cada vez.

Se pretender mudar, é necessário desligar primeiro.

Depois, volte a ligar e escolha a outra administração.

O que acontece se desligar a Integração?

A sincronização para.

Os dados existentes no OutSmart mantêm-se.

Não são sincronizados novos dados até voltar a ligar.

O que acontece quando o token de acesso expira?

O OutSmart tenta primeiro atualizar o token automaticamente.

Se isso também falhar, desligue e volte a ligar.

Como é possível saber se a ligação funciona?

Verifique a data da ligação na página de Definições.

Consulte também o painel de registos para ver a Atividade recente de sincronização.

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