O que é o Bouwsoft?
Perceber o que o Bouwsoft sincroniza com o OutSmart e como a ligação funciona.
Bouwsoft liga o OutSmart à sua administração do Bouwsoft.
Reduz a dupla introdução entre trabalho de campo, Projetos, stock e faturação.
O que se faz com o Bouwsoft
importar Funcionários, Artigos, Categorias e Armazéns
importar Tipos de hora, Clientes, Projetos e Serviços
exportar as Ordens de trabalho com estado Concluído como Serviços ou Faturas de Vendas
registar as Horas trabalhadas e Artigos como custos reais nos Projetos da Bouwsoft
O que é sincronizado entre os dois sistemas
Com Bouwsoft No OutSmart, é possível:
importar Funcionários para funcionários do OutSmart
importar Artigos para Artigos do OutSmart
importar categorias das listas e Grupos da Bouwsoft
importar armazéns para o OutSmart
importar tipos de hora para o OutSmart
importar Clientes em Clientes e Pessoas de contacto
importar Projetos em Ordens de trabalho
importar Serviços em Ordens de trabalho
exportar concluídas Ordens de trabalho para a Bouwsoft como Serviços
exportar concluídas Ordens de trabalho para a Bouwsoft como Faturas de Vendas
exportar Horas e Artigos como custos reais nos Projetos da Bouwsoft
Como funciona a ligação
A ligação usa OAuth através da página de login do Bouwsoft.
O início de sessão é feito do lado da Bouwsoft.
A OutSmart recebe um token de acesso seguro.
O OutSmart faz não guardar a sua password do Bouwsoft.
O que é necessário primeiro
Antes de começar, confirme que dispõe de:
acesso a Definições → Geral → Integrações de software
ativo licença de Integração do Bouwsoft no Gestão de Licenças
acesso a Bouwsoft a Conta que se pretende associar
o correto administração na Bouwsoft
Importante saber
A sincronização é executada automaticamente em segundo plano.
Também é possível iniciar importações e exportações manuais a partir da página de Definições.
É possível ligar uma administração de cada vez.
O token de acesso é renovado automaticamente sempre que possível.
O painel de registo mostra a atividade de sincronização recente e as Avarias.
Como funciona o processo
Ativar a Integração na Gestão de Licenças.
Ligar a Conta da Bouwsoft
Selecionar a administração que pretende utilizar.
Configurar as Definições de importação e exportação.
Guardar a configuração.
Executar uma importação ou exportação manual, se necessário.
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