Configurar exportações do Cash
Escolher como o OutSmart exporta Ordens de trabalho concluídas para o Cash e que dados extra incluir.
Utilizar as Configurações de exportação para enviar as concluídas Ordens de trabalho de OutSmart para Cash como ordens de venda.
A exportação é executada automaticamente a cada 15 minutos.
Também é possível iniciar uma exportação manualmente a partir da página de Configurações.
Quando o OutSmart exporta uma Ordem de trabalho
Uma ordem de trabalho é exportada quando:
o Estado é Concluída
o estado da ordem de trabalho é 1 — Para o Cash
Após uma exportação bem-sucedida, o OutSmart altera o Estado da ordem de trabalho para Tratado.
Isto impede que a mesma ordem de trabalho seja exportada novamente.
Se uma exportação falhar, o estado da ordem de trabalho passa para Erro com estado 99.
Corrigir o problema, voltar a definir o estado da ordem de trabalho para Para o Cash, e tentar novamente.
Opções de exportação
Ordem de trabalho para ordem de venda
Ativar a exportação principal.
Isto exporta as ordens de trabalho concluídas para o Cash como ordens de venda.
Exportar PDF da ordem de trabalho
Enviar o PDF da ordem de trabalho para o Cash juntamente com a ordem de venda.
Horas para registo interno
Manter as horas trabalhadas apenas para registo interno.
O OutSmart não as adiciona como linhas de ordem de venda no Cash.
Usar esta opção quando não se faturam horas através do Cash.
Morada da ordem de trabalho como linha de encomenda
Escrever a morada da ordem de trabalho como uma linha de texto na ordem de venda do Cash.
Usar esta opção quando não existir um código de morada conhecido.
Produto predefinido para linhas de texto
Introduzir o código de produto de um produto do tipo texto no Cash.
O Cash usa este produto para criar a linha de texto da morada da ordem de trabalho.
Série de numeração para novas ordens
Escolher a série de numeração do Cash para novas ordens de venda.
O OutSmart carrega as séries disponíveis da administração selecionada.
Criar novos dados durante a exportação
Novos contactos
Criar o cliente no Cash automaticamente quando o cliente da ordem de trabalho ainda não existir.
Se esta opção estiver desativada, a exportação falha quando o cliente estiver em falta.
Novos artigos
Criar automaticamente no Cash os materiais ou tipos de hora em falta antes de enviar a ordem de venda.
Antes de exportar
Verificar primeiro estes pontos:
o estado da ordem de trabalho é Concluída
o estado da ordem de trabalho é Para o Cash
a série de numeração selecionada está correta
o produto de texto alternativo está preenchido quando exportar a morada da ordem de trabalho como uma linha
Perguntas frequentes
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