Configurar importações do Cash

Escolher que dados o OutSmart importa do Cash e compreender como funciona cada importação.

Use as Configurações de importação para decidir que dados importar Cash envia para OutSmart.

A sincronização automática é executada a cada 15 minutos.

Também é possível iniciar uma sincronização manual a partir da página de Configurações.

O Cash é o sistema principal para dados de Cliente e Artigo.

Uma sincronização manual pode sobrescrever alterações feitas no OutSmart.

Uma sincronização manual obtém todos os registos do Cash.

Use sincronizações manuais completas apenas quando necessário.

O que pode ser importado

Contactos

Importar Clientes do Cash para o CRM da OutSmart.

Um Contacto só é importado quando:

• está assinalado como Cliente no Cash
• não está bloqueado
• tem nome, Morada, código postal e cidade

As moradas de entrega também são importadas.

Materiais

Importar Artigos do Cash como Artigos.

Os tipos de Artigo do Cash A, M, E, e S tornam-se Artigos no OutSmart.

Tipos de horas

Importar tipo de Artigo K do Cash como Tipos de hora.

Os Artigos e os Tipos de hora usam uma única operação de importação partilhada.

Se ativar qualquer uma das opções, o OutSmart obtém ambas em conjunto.

Armazéns

Importar localizações de armazém do Cash para o OutSmart.

Funcionários

Importar Funcionários do Cash para o OutSmart.

Os colaboradores são importados apenas durante uma sincronização manual.

Não fazem parte da sincronização automática de 15 minutos.

1

Abrir as Configurações do Cash

Ir para Configurações → Integrações de software.

Abrir Cash.

2

Escolher a administração

Selecionar o correto Administração na secção de importação.

3

Ativar as importações necessárias

Selecionar Contactos, Materiais, Tipos de horas, Armazéns, ou Funcionários.

4

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As Configurações de importação são então guardadas.

5

Executar uma importação manual quando necessário

Selecionar o ícone de sincronização junto a uma opção de importação para executar essa importação.

Clicar Sincronizar tudo para executar todas as importações ativadas em conjunto.

Antes de executar uma importação manual

Verificar primeiro estes pontos:

• os dados de Cliente e Artigo são mantidos em Cash
• os Funcionários precisam de uma sincronização manual para surgirem
• ao ativar Materiais ou Tipos de horas importa ambos em conjunto

Perguntas frequentes

Porque é que alguns Clientes do Cash não são importados?

O Cash filtra Contactos durante a importação.

Um Contacto tem de estar assinalado como Cliente, não pode estar bloqueado e tem de ter dados completos de nome e Morada.

Consulte o registo após a sincronização para ver as contagens filtradas exatas e as respetivas causas.

Porque é que os Funcionários não são importados automaticamente?

A importação de Funcionários só é executada durante uma sincronização manual.

Usar a ação de sincronização na página de Configurações para os importar.

Os Artigos e os tipos de hora são importados separadamente?

Não.

O OutSmart obtém ambos numa operação partilhada.

O tipo de Artigo do Cash decide se cada registo se torna um Artigo ou um Tipo de hora.

Uma sincronização manual irá sobrescrever alterações no OutSmart?

Sim.

Gerir alterações de Cliente e Artigo no Cash.

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