Configurar o Cash

Ligar o OutSmart à conta de Cash, escolher a administração e guardar as definições da integração.

Ligar OutSmart para Cash antes de configurar importações ou exportações.

É necessário um utilizador API dedicado no seu ambiente Cash.

1

Criar um utilizador API do Cash

Criar um utilizador API dedicado no seu ambiente Cash.

Manter o endereço de email e palavra-passe disponível.

Na página de Configurações, o manual de integração do Cash indica os passos exatos, caso sejam necessários.

2

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Integrações de software.

Abrir Cash.

Abrir Configurações.

3

Abrir o ecrã de início de sessão do Cash

Se a integração ainda não estiver ligada, os campos de início de sessão aparecem.

Se já existir uma ligação anterior, os campos de início de sessão permanecem disponíveis no topo.

4

Introduzir os dados de início de sessão do Cash

Introduza o seu Código de Contacto.

Em seguida, introduzir o Morada de email e palavra-passe do utilizador API do Cash.

Clicar Submeter.

5

Verificar a ligação

Se as credenciais estiverem corretas, o OutSmart abre as Configurações do Cash.

Caso contrário, surge Dados do utilizador da API inválidos.

6

Escolher a administração

Selecionar o Administração que pretende sincronizar.

Isto determina qual a empresa Cash que o OutSmart utiliza.

7

Configurar importações e exportações

Escolher quais os dados que devem ser importados para o OutSmart.

Em seguida, são escolhidas as Ordens de trabalho a enviar para o Cash.

8

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

Os dados de ligação e as Configurações são depois guardados.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• a administração selecionada é a correta
• o utilizador API ainda existe e está ativo no Cash
• o Código de Contacto, a Morada de email e a palavra-passe estão corretos

O código de Contacto corresponde ao número da conta Cash.

Perguntas frequentes

Onde é possível encontrar o meu código de Contacto do Cash?

O código de Contacto é o número da conta no Cash.

É possível encontrá-lo no ambiente Cash ou contactar o apoio da Use It Group.

O que é um utilizador API no Cash?

É uma conta de utilizador para comunicação entre sistemas.

Criá-lo nas Configurações de administração do Cash.

Na página de Configurações, o manual de integração do Cash indica os passos exatos.

É possível ligar mais do que uma administração?

Não.

A integração funciona com apenas uma administração de cada vez.

O que acontece se as credenciais estiverem erradas?

O OutSmart mostra Dados do utilizador da API inválidos.

Convém verificar o código de Contacto, a Morada de email e a palavra-passe e tentar novamente.

Como é possível atualizar as credenciais mais tarde?

Abrir novamente as Configurações do Cash.

Introduzir as novas credenciais nos campos de início de sessão no topo.

Depois, clicar em Submeter.

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