Configurar uma Integração de software

Adquirir a Integração, abrir as suas Definições e executar a primeira sincronização.

Antes de começar, confirme que dispõe de:

• acesso a OutSmart Backoffice
• Permissão para usar a Gestão de Licenças
• os detalhes de ligação do outro software

1

Iniciar sessão no Backoffice

Iniciar sessão na sua conta OutSmart Backoffice Conta.

2

Comprar a integração

Abrir a Gestão de Licenças.

Adquirir a Integração que pretende usar.

3

Abrir Integrações de software

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

4

Abrir a Integração adquirida

Encontrar a Integração adquirida.

Depois clicar em Abrir as Definições.

5

Introduzir os detalhes de ligação

Seguir os passos de configuração dessa Integração.

Introduzir os detalhes do outro software para que o OutSmart se possa ligar.

6

Configurar importação e exportação

Escolher que dados devem entrar no OutSmart.

Depois, escolher que dados devem sair do OutSmart.

7

Executar a primeira sincronização

Iniciar a primeira sincronização para trazer os dados existentes para o OutSmart.

Notas importantes

Manter o outro software como sistema principal para Clientes e produtos.

Na maioria dos casos, as Alterações feitas no OutSmart não são enviadas automaticamente de volta.

• Trabalhar com uma Integração de cada vez, sempre que possível.
• Se forem usadas várias Integrações, manter os números de Cliente consistentes.
• Manter os códigos de produto consistentes em todos os sistemas ligados.

Após a configuração

Verificar estes pontos após a primeira sincronização:

• os Clientes foram importados como esperado
• os produtos foram importados como esperado
• os dados exportados aparecem corretamente no outro sistema

Continuar

• O que são Integrações?
• FAQ de Integrações