Configurar exportações do EasyBill

Escolher como o OutSmart exporta Ordens de trabalho concluídas para o EasyBill e que dados extra incluir.

Utilizar as Configurações de exportação para definir como o OutSmart envia as Ordens de trabalho para o EasyBill.

O fluxo mais comum exporta as Ordens de trabalho concluídas como Faturas.

Modos de exportação da Ordem de trabalho

Cada Ordem de trabalho tem um modo de exportação.

Isto define o que a exportação inclui.

Exportar horas e artigos

Exportar tanto as horas trabalhadas como os artigos utilizados.

Exportar artigos apenas

Exportar apenas artigos.

Exportar horas apenas

Exportar apenas as horas trabalhadas.

Não exportar

Ignorar completamente a Ordem de trabalho.

Principais Configurações de exportação

Referência da encomenda

Usar tags para construir o texto de referência da Fatura.

Isto pode incluir valores como o número da Ordem de trabalho ou a data.

Exportar Contactos

Ativar Exportar Contactos para criar os clientes em falta no EasyBill.

Materiais

No caso dos artigos, é possível:

• filtrar por grupo de produtos
• definir um artigo universal como fallback
• escolher o preço do OutSmart ou do EasyBill
• construir o texto da linha exportada com tags

Tipos de horas

No caso dos tipos de hora, é possível:

• filtrar por grupo
• escolher o preço do OutSmart ou do EasyBill
• aplicar os acordos de preços do OutSmart
• construir o texto da linha exportada com tags

Arredondamento de horas

É possível arredondar as horas trabalhadas para:

• sem arredondamento
• 5 minutos
• 15 minutos
• 30 minutos

Upload de documento

Ativar Upload de documento para anexar o PDF da Ordem de trabalho.

1

Abrir as Configurações do EasyBill

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir EasyBill.

2

Definir a referência da Ordem de trabalho

Abrir o Ordens secção.

Preencher o campo de referência, se necessário.

Usar Tags para inserir placeholders.

3

Escolher o comportamento de exportação do Contacto

Abrir o Contactos secção.

Ativar Exportar Contactos se necessário.

4

Configurar artigos

Abrir o Materiais secção.

Definir o artigo de fallback, a origem do preço e o texto da linha.

5

Configurar tipos de hora

Abrir o Tipos de horas secção.

Definir o arredondamento, a origem do preço e o texto da linha.

6

Ativar o upload de PDF, se necessário

Abrir o Básico secção.

Ativar Upload de documento se forem necessários anexos.

7

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

O fluxo de exportação fica então ativo.

8

Executar uma exportação, se necessário

Clicar Exportar Ordens de trabalho.

Isto envia imediatamente todas as Ordens de trabalho elegíveis.

Importante saber

• Um Cliente em falta pode bloquear a exportação quando Exportar Contactos está desativado.
• As correspondências de produto em falta podem usar o artigo universal fallback.
• As exportações falhadas colocam a Ordem de trabalho em Erro de transferência.

Perguntas frequentes

O que acontece se um Cliente não existir no EasyBill?

A exportação pode falhar.

Ativar Exportar Contactos ou criar primeiro o Cliente.

O que é um artigo universal?

É um artigo de fallback no EasyBill.

O OutSmart usa-o quando não existe nenhum artigo correspondente.

É possível escolher quais os preços exportados?

Sim.

Para artigos e tipos de hora, podem ser usados os preços do OutSmart ou do EasyBill.

É possível alterar o texto da linha exportada?

Sim.

Usar os campos de tag em Materiais e Tipos de horas.

O que significa Erro de transferência?

A exportação falhou para essa Ordem de trabalho.

Consultar o log, corrigir a causa e exportar novamente.

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