Configurar importações do EasyBill

Escolher que dados o OutSmart importa do EasyBill e como funciona cada importação.

Utilizar as Definições de importação para escolher que dados o OutSmart importa do EasyBill.

Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.

Opções de importação disponíveis

Artigos

Importar produtos do EasyBill para Artigos no OutSmart.

É possível limitar a importação a Grupos de produtos selecionados.

Categorias

Importar Grupos de posições do EasyBill para categorias.

Tipos de hora

Importar Artigos de mão de obra do EasyBill para tipos de hora.

É possível limitar a importação a Grupos selecionados.

Funcionários

Importar Funcionários do EasyBill para o OutSmart.

Clientes

Importar Clientes do EasyBill para o OutSmart.

É possível limitar a importação a Grupos de clientes selecionados.

Pessoas de contacto

Importar Pessoas de contacto e Moradas de entrega.

Isto funciona em conjunto com Clientes.

Atualizações em tempo real com Webhooks

O EasyBill utiliza webhooks para alterações de Clientes e produtos.

Isto significa que o OutSmart atualiza os registos principais quase em tempo real.

Não é necessário esperar pela próxima sincronização agendada.

1

Abrir as Definições do EasyBill

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir EasyBill.

2

Ir para a secção Básico

Encontrar o Básico secção.

Esta secção contém os comutadores de importação.

3

Ativar as importações necessárias

Ativar cada tipo de dados que se pretenda importar.

Ativar apenas os fluxos efetivamente utilizados.

4

Adicionar filtros onde estiverem disponíveis

Escolher os Grupos a incluir.

Isto mantém a importação focada.

5

Guardar as Definições

Clicar em Guardar.

As importações selecionadas passam depois a ser executadas automaticamente.

6

Executar uma importação manual, se necessário

Clicar no ícone de sincronização ao lado de uma categoria.

Isto inicia essa importação de imediato.

Como funciona a correspondência

• Os Clientes existentes são atualizados quando o número de cliente já coincide.
• São criados novos clientes quando não é encontrada correspondência.
• Os filtros de Grupo ajudam a limitar as importações aos registos necessários.

Perguntas frequentes

É possível importar apenas determinados produtos?

Sim.

Utilizar o filtro de Grupo de Recursos.

É possível importar apenas alguns clientes?

Sim.

Utilizar o filtro de Grupo de Cliente.

O que acontece quando um cliente já existe no OutSmart?

O OutSmart atualiza o registo existente quando o número do Cliente coincide.

Qual é a diferença entre Recursos e Tipos de hora?

Recursos são produtos ou Artigos.

Tipos de hora são categorias de mão de obra.

O que fazem os Webhooks no EasyBill?

Notificam o OutSmart sobre alterações de Clientes e de produtos.

Isto atualiza esses registos mais rapidamente.

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