Configurar importações do Exact Online

Escolher que contactos, artigos, pagamentos e registos avançados o OutSmart importa do Exact Online.

As Configurações de importação permitem escolher que dados o OutSmart importa do Exact Online.

Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.

Opções de importação disponíveis

Contactos

Importar Clientes do Exact Online para o OutSmart.

É possível filtrar por tipo de Contacto e incluir Contactos inativos ou bloqueados.

Materiais

Importar produtos do Exact Online para materiais no OutSmart.

É possível limitar a importação a categorias selecionadas.

Tipos de horas

Importar categorias de mão de obra do Exact Online para tipos de horas.

Também é possível filtrá-las por categoria.

Outras importações standard

Também é possível importar:

• categorias
• colaboradores
• transações de pagamento

Importações apenas no Pro

Com Exact Online Pro, também é possível importar:

• armazéns e acordos de preços
• encomendas de venda, ordens de produção, e entregas de mercadorias
• Proposta, Planejamento de Projeto, e ordens de montagem

1

Abrir as Configurações do Exact Online

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Exact Online.

2

Escolher as opções de importação

Em Configurações de importação, ativar os dados que pretende importar.

Cada categoria pode ser ativada separadamente.

3

Adicionar filtros onde estiverem disponíveis

Selecionar as categorias ou tipos de Contacto a incluir.

Isto mantém a importação focada.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são então executadas automaticamente.

5

Executar uma importação manual se necessário

Clicar no ícone de sincronização junto a uma categoria.

Isto inicia de imediato uma importação dessa categoria.

Como funciona a correspondência

• Os Clientes existentes são atualizados quando o código já existe no OutSmart.
• Os novos Clientes são criados quando não é encontrada qualquer correspondência.
• Os filtros de categoria ajudam a limitar os materiais e os tipos de hora aos dados de que necessita.

Perguntas frequentes

É possível importar apenas determinados Clientes?

Sim.

Filtrar Contactos por tipo e escolher se Contactos inativos ou bloqueados devem ser incluídos.

O que acontece quando um cliente já existe no OutSmart?

O OutSmart atualiza o registo existente quando o código do Cliente coincide.

É possível importar apenas alguns produtos ou tipos de hora?

Sim.

Utilizar os filtros de categoria onde estiverem disponíveis.

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