Configurar o Exact Online

Ligar o OutSmart à conta de Exact Online e escolher a administração correta.

Ligar OutSmart para Exact Online antes de configurar importações ou exportações.

A sessão é iniciada através da página de início de sessão do Exact Online.

1

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Exact Online.

Abrir Configurações.

2

Iniciar o fluxo de login

Selecionar o país.

Depois, clicar em Para a página de início de sessão.

3

Iniciar sessão no Exact Online

Iniciar sessão com a conta Exact Online.

Depois, é necessário permitir ao OutSmart aceder aos dados.

4

Regressar ao OutSmart

Após iniciar sessão, o OutSmart volta a abrir as Configurações do Exact Online.

Depois, podem ser revistos os detalhes da ligação.

5

Escolher a administração

Selecionar a administração que se pretende sincronizar.

Isto determina que empresa do Exact Online o OutSmart utiliza.

6

Configurar importações e exportações

Escolher quais os dados que devem ser importados para o OutSmart.

Depois, escolher quais os dados que devem ser exportados.

7

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

A ligação e as Configurações ficam então guardadas.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• o país selecionado corresponde à conta Exact Online
• o utilizador ligado tem as Permissões necessárias
• a administração selecionada é a correta

Depois de guardar a administração, já não é possível mudar para outra na mesma ligação.

Se, mais tarde, for necessária outra administração, é necessário desligar e voltar a ligar.

Perguntas frequentes

É possível ligar mais do que uma administração?

Não.

A integração funciona com apenas uma administração de cada vez.

O que acontece se a integração for desligada?

A sincronização é interrompida.

Os dados existentes no OutSmart permanecem inalterados.

Porque é que não é possível alterar a administração mais tarde?

A administração fica fixa depois de guardada.

Voltar a ligar a integração, caso seja necessária outra administração.

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