O que é o Exact Online?
Compreender o que o Exact Online sincroniza com o OutSmart e em que é que o Basic e o Pro diferem.
Exact Online liga o OutSmart à sua administração do Exact Online.
Reduz a duplicação de registos entre o trabalho de campo e a contabilidade.
O que se pode fazer com o Exact Online
importar clientes, artigos e tipos de hora para o OutSmart
exportar Ordens de trabalho concluídas para o Exact Online
manter os dados de Cliente, Artigo e financeiros alinhados entre ambos os sistemas
O que é sincronizado entre os dois sistemas
Com Exact Online no OutSmart, é possível:
importar Contactos para clientes
importar materiais em itens e produtos
importar tipos de horas em categorias de mão de obra
importar categorias, colaboradores, e transações de pagamento
exportar concluídas Ordens de trabalho como ordens de venda ou Faturas
Com Exact Online Pro, também pode trabalhar com:
armazéns e acordos de preços
encomendas de venda, ordens de produção, e entregas de mercadorias
Proposta, Planejamento de Projeto, e ordens de montagem
Basic e Pro
Exact Online Basic
Usar Básico para o fluxo principal.
Abrange importações de Cliente, Artigo e Tipo de hora, além da exportação de Ordem de trabalho.
Exact Online Pro
Usar Pro quando for necessária uma sincronização ERP mais abrangente.
Acrescenta opções avançadas de encomendas, Planejamento, armazém e orçamentos.
O que é necessário primeiro
Antes de começar, confirme que dispõe de:
acesso a Configurações → Geral → Integrações de software
uma licença ativa Exact Online Licença de integração
uma Exact Online conta com as Permissões corretas
uma administração em os Países Baixos, Bélgica, Alemanha, França, ou Espanha
Importante saber
A ligação utiliza OAuth através da página de login do Exact Online.
O OutSmart não guardar a sua password do Exact Online.
Liga-se a uma administração de cada vez.
Depois de guardar a administração, já não é possível alterá-la sem voltar a estabelecer ligação.
Como funciona o processo
Ativar a integração.
Ligar a sua conta do Exact Online.
Escolher a administração.
Configurar importações e exportações.
Guardar a configuração.
Tópicos relacionados
Última atualização
Isto foi útil?