Configurar exportações do Gripp

Escolher como o OutSmart envia Ordens de trabalho concluídas, faturas e novos registos de volta para o Gripp.

Utilizar as Configurações de exportação para decidir como OutSmart envia dados para Gripp.

A exportação principal inicia-se quando uma Ordem de trabalho é concluída.

A exportação também pode ser iniciada manualmente na página de Configurações.

Opções de exportação no Gripp

Atualizar encomendas de venda no Gripp

Usar Atualizar para o Gripp na Encomendas de venda secção.

Isto atualiza a encomenda de venda original com os resultados da Ordem de trabalho.

É possível exportar:

• ambos artigos e horas
• apenas artigos
• apenas horas

Também é possível configurar:

• arredondamento das horas para nenhum, 5, 15, ou 30 minutos
• Exportar PDF da ordem de trabalho
• Fase de conclusão da Tarefa
• Fase de conclusão da encomenda
• Criação da Tarefa por linha de hora ou por Tipo de hora

Criar Faturas no Gripp

Utilize a Fatura secção de exportação.

Isto cria uma Fatura em Gripp a partir de uma Ordem de trabalho concluída.

É possível incluir:

• ambos artigos e horas
• apenas artigos
• apenas horas

Também é possível configurar:

• o ID do modelo de Fatura
• arredondamento das horas para nenhum, 5, 15, ou 30 minutos

Criar novos registos no Gripp

O OutSmart também pode criar os registos em falta no Gripp.

Contactos

Ativar Contactos exportação para criar automaticamente Clientes em falta.

Materiais

Ativar Materiais exportação para criar Artigos em falta.

Definir o padrão código de IVA e predefinição unidade.

Tipos de horas

Ativar Tipos de horas exportação para criar Tipos de hora em falta.

Definir o padrão código de IVA e predefinição unidade.

O Gripp aceita apenas códigos de produto numéricos.

Os Artigos e os Tipos de hora com códigos não numéricos falharão durante a exportação.

1

Abrir as Configurações do Gripp

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Gripp.

2

Ativar a exportação de Clientes se necessário

Ativar Contactos exportação se os Clientes em falta tiverem de ser criados no Gripp.

3

Ativar a exportação de Artigos e Tipos de hora se necessário

Ativar Materiais ou Tipos de horas exportação.

Depois, definir o valor predefinido código de IVA e unidade.

4

Configurar o feedback da encomenda de venda

Em Encomendas de venda, ativar Atualizar para o Gripp.

Depois, escolher o que atualizar e como o arredondamento deve funcionar.

5

Configurar a exportação de faturas

Em Fatura, ativar a exportação.

Depois, introduzir o ID do modelo e escolher as linhas a incluir.

6

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As Configurações de exportação ficam então guardadas.

7

Executar uma exportação quando necessário

Clicar Exportar Ordens de trabalho para enviar imediatamente todas as Ordens de trabalho elegíveis.

Perguntas frequentes

O que acontece se um Cliente não existir no Gripp?

A exportação falha para essa Ordem de trabalho.

Ativar Contactos exportação para criar o Cliente automaticamente.

O que acontece se um Artigo ou Tipo de hora não existir no Gripp?

A exportação falha para essa Ordem de trabalho.

Ativar Materiais ou Tipos de horas exportação para o criar automaticamente.

Porque é que os códigos de produto têm de ser numéricos?

O Gripp aceita apenas códigos de produto numéricos.

Alterar os códigos não numéricos no OutSmart antes de exportar.

O que é o ID do modelo de Fatura?

É o ID do modelo de Fatura definido em Gripp.

Encontrá-lo em Configurações → Identidades e Modelos → Conjuntos de modelos.

É possível exportar linhas da encomenda e uma Fatura em conjunto?

Sim.

É possível ativar ambos os fluxos ao mesmo tempo.

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