Configurar importações do Gripp

Escolher que contactos, produtos, funcionários e encomendas de venda o OutSmart importa do Gripp.

Use as Configurações de importação para decidir que dados importar Gripp envia para OutSmart.

A sincronização é executada automaticamente no intervalo escolhido.

Também é possível iniciar uma importação manual por secção.

O que pode ser importado

Contactos

Importar empresas de Gripp no CRM da OutSmart.

Por predefinição, a OutSmart importa apenas empresas com a Cliente Função.

Ativar Importar todos os Contactos para incluir potenciais clientes e outros tipos de Contacto.

Ativar Pessoas de contacto para importar também os contactos associados.

Materiais

Importar Produtos da Gripp como materiais na OutSmart.

Tipos de horas

Importar Produtos da Gripp como tipos de hora na OutSmart.

Funcionários

Importar colaboradores de Gripp para a OutSmart.

Encomendas de venda

Importar encomendas de venda de Gripp para a OutSmart.

É possível importar cada encomenda de venda de duas formas.

Importar encomendas de venda como Ordens de trabalho

A cada Gripp cada encomenda de venda torna-se uma Ordem de trabalho na OutSmart.

As linhas da encomenda são importadas como materiais na Ordem de trabalho.

Também é possível:

• importar linhas de horas como materiais
• permitir que a mesma encomenda seja importada mais de uma vez

Importar encomendas de venda como Projetos

A cada Gripp cada encomenda de venda torna-se um Projeto na OutSmart.

Depois, as Tarefas associadas podem ser tratadas de duas formas.

• importar Tarefas de Gripp como Ordens de trabalho
• criar novas Ordens de trabalho em OutSmart para o Projeto

É possível filtrar que tipos de Tarefa e que fases de Tarefa são importados.

Filtros e opções disponíveis para encomendas de venda

Em ambos os modos de encomenda de venda, é possível:

• filtrar por um ou mais tags da Gripp
• filtrar por fase da encomenda
• usar a Morada alternativa de entrega como a Morada de trabalho
• importar anexos da encomenda de venda da Gripp

Como funciona a importação manual

Cada secção de importação tem a sua própria Importar botão.

Usar Sincronizar na parte inferior da página para uma sincronização completa.

1

Abrir as Configurações do Gripp

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Gripp.

2

Definir a frequência de sincronização

Em Configurações gerais, escolher 15, 30, ou 60 minutos.

3

Ativar as importações necessárias

Ativar as secções a importar.

Por exemplo, Contactos, Materiais, ou Encomendas de venda.

4

Configurar opções específicas da secção

Adicionar filtros e subopções quando necessário.

Por exemplo, Pessoas de contacto, Importar todos os Contactos, ou filtros de encomendas de venda.

5

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As Configurações de importação são então guardadas.

6

Executar uma importação manual quando necessário

Clicar Importar junto a uma secção.

Ou clicar Sincronizar para uma sincronização completa.

Perguntas frequentes

Que Contactos são importados por predefinição?

A OutSmart importa apenas empresas com a Cliente Função.

Ativar Importar todos os Contactos para incluir potenciais clientes e outros tipos de Contacto.

É possível filtrar que encomendas de venda são importadas?

Sim.

Filtrar por tags e fase da encomenda.

Só são importadas as encomendas de venda correspondentes.

Qual é a diferença entre importar como Ordem de trabalho ou como Projeto?

Como ordem de trabalho, uma encomenda de venda torna-se uma Ordem de trabalho.

Como Projeto, uma encomenda de venda torna-se um Projeto.

As suas Tarefas tornam-se então Ordens de trabalho.

A OutSmart pode importar anexos da Gripp?

Sim.

Ativar Importar anexos nas Configurações da encomenda de venda.

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