Configurar importações do Jortt

Importar clientes do Jortt para o OutSmart e escolher como o endereço de email é utilizado.

Configurar importações do Jortt

Introdução

A importação do Jortt traz os seus clientes do Jortt para o OutSmart como contactos. Os clientes são o único tipo de dados que o Jortt importa.

Explicação detalhada

Quando é ativada a importação de Contactos, o OutSmart lê os clientes do Jortt e cria ou atualiza os Contactos correspondentes. Para cada cliente importado, o OutSmart também preenche dois campos adicionais:

• Tipo de cliente do Jortt — Particulier (particular) ou Bedrijf (empresa)
• Prazo de pagamento do Jortt — o prazo de pagamento do Jortt

Pode escolher como o endereço de email do Jortt é guardado no OutSmart:

• Email de contacto — como o email de contacto do cliente
• Email da Ordem de trabalho — como o endereço de email da Ordem de trabalho
• Ambos — como ambos

O Jortt é o sistema principal. Os detalhes importados do Jortt substituem o contacto correspondente no OutSmart em cada sincronização.

Um cliente só pode ser importado se estes campos estiverem preenchidos no Jortt:

• Número de devedor
• Nome
• Morada
• Código postal
• Cidade

Os clientes a quem falte algum destes campos são ignorados, e o motivo aparece no registo.

Guia passo a passo

1

Abrir as Configurações do Jortt

Aceder a Configurações → Geral → Integrações de software e abrir Jortt.

2

Ativar a importação de Contactos

Assinalar Contactos nas Configurações de importação.

3

Escolher o mapeamento do email

Escolher se o email do Jortt é importado como email de contacto, email da Ordem de trabalho ou ambos.

4

Guardar as Configurações

Clicar em Guardar. A importação é então executada automaticamente em segundo plano.

5

Executar uma importação manual se necessário

Utilizar o botão de sincronização para importar de imediato, em vez de aguardar pela sincronização automática.

FAQ

Porque é que um cliente não foi importado?

É provável que ao cliente falte um campo obrigatório no Jortt.

Garantir que o número de devedor, o nome, a Morada, o código postal e a cidade estão preenchidos no Jortt e, em seguida, sincronizar novamente.

As edições a um cliente no OutSmart desapareceram. Porquê?

O Jortt é o sistema principal.

Os detalhes do cliente do Jortt substituem o contacto correspondente no OutSmart na próxima sincronização. A alteração deve ser feita no Jortt.

Com que frequência é executada a importação?

Automaticamente, a cada 15 minutos.

Também é possível iniciar uma importação manual a partir da página de Configurações.

Referências

• Jortt
• Configurar o Jortt
• Configurar exportações do Jortt