Configurar importações do King

Escolher que dados o OutSmart importa do King e perceber como cada importação se comporta.

Use as Configurações de importação para decidir que dados importar King envia para OutSmart.

A sincronização é executada automaticamente em intervalos regulares.

Também é possível iniciar uma importação manual a partir da página de Configurações.

O que pode ser importado

Contactos

Importar devedores do King para o CRM do OutSmart.

Pode incluir a morada principal, as moradas de entrega e as pessoas de contacto.

Se o número do devedor corresponder a um Cliente existente no OutSmart, esse Cliente é atualizado.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um novo Cliente.

Materiais

Importar artigos do King como Artigos no OutSmart.

Também é possível importar taxas de IVA juntamente com os Artigos.

Importar taxas de IVA

Ativar Importar taxas de IVA em Materiais quando também se pretendem percentagens de IVA.

Isto ajuda o OutSmart a usar a taxa de IVA correta quando as linhas de Artigo são exportadas de volta para o King.

Tipos de horas

Importar taxas do King como Tipos de trabalho no OutSmart.

Taxas com um código que começa por *A são tratadas como Artigos, em vez disso.

Esses registos são importados para o catálogo de produtos do OutSmart.

Ordens

Importar ordens do King como Ordens de trabalho no OutSmart.

É possível refinar esta importação com opções adicionais.

Filtro de campo livre

Introduza o nome de um campo livre do King.

Apenas ordens em que esse campo está definido como true são importadas.

Deixar isto em branco para importar todas as ordens em aberto.

Tipo de trabalho predefinido

Introduza o Tipo de trabalho predefinido para as Ordens de trabalho importadas.

Atualizações de encomendas

Ativar esta opção quando as alterações às linhas da encomenda do King devam atualizar a Ordem de trabalho correspondente no OutSmart.

Isto inclui alterações como quantidades, descrições ou linhas adicionadas.

Filtro de data

Importar apenas ordens criadas ou alteradas depois da data e hora introduzidas.

Deixar isto em branco para incluir todas as ordens em aberto.

1

Abrir as Configurações do King

Ir para Configurações → Integrações de software.

Abrir King.

2

Ativar as importações necessárias

Selecionar Contactos, Materiais, Tipos de horas, ou Ordens.

3

Configurar as opções adicionais de importação

Ativar Importar taxas de IVA se necessário.

Se forem importadas ordens, preencher o filtro de campo livre, o Tipo de trabalho predefinido, as atualizações de encomendas e o filtro de data conforme necessário.

4

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As Configurações de importação são então guardadas.

5

Executar uma importação manual quando necessário

Para executar de imediato uma opção de importação, selecionar o ícone de sincronização junto a essa opção.

Antes de executar uma importação manual

Verificar primeiro estes pontos:

• A administração selecionada está correta
• o nome do campo livre do King está escrito exatamente como existe no King
• deixar os filtros opcionais em branco se se pretender a importação mais abrangente
• ativar a importação de IVA quando o IVA do King deva determinar os valores de exportação do Artigo

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação?

A integração é executada automaticamente em intervalos regulares.

Também é possível iniciar uma sincronização manual a partir da página de Configurações.

O que é o filtro de campo livre para ordens?

Filtra as ordens do King por um campo personalizado.

Apenas ordens em que esse campo está definido como true são importadas.

Use isto quando apenas forem pretendidas ordens específicas do King no OutSmart.

O que faz “Atualizações de encomendas”?

Aplica as alterações às linhas da encomenda do King à Ordem de trabalho correspondente no OutSmart.

Isto mantém a Ordem de trabalho importada alinhada com edições posteriores no King.

Porque é que algumas taxas são importadas como Artigos?

As taxas do King com um código que começa por *A são tratadas como Artigos no OutSmart.

São importadas para o catálogo de produtos em vez de Tipos de trabalho.

O que acontece se um Cliente já existir no OutSmart?

Se o número do devedor corresponder, o OutSmart atualiza o Cliente existente.

Caso contrário, o OutSmart cria um novo Cliente.

Tópicos relacionados

• King
• Configurar o King
• Configurar exportações do King