Moloni
Ligar o OutSmart ao Moloni e gerir a sincronização de clientes, produtos e Ordens de trabalho.
Ligar OutSmart com Moloni para manter os dados operacionais e financeiros alinhados.
Esta secção serve para configurar a ligação, escolher o que importar, definir exportações e resolver problemas de sincronização.
O que o Moloni faz
Com o Moloni, é possível:
sincronizar clientes, produtos e tipos de horas entre os dois sistemas
exportar as Ordens de trabalho concluídas como documentos financeiros
reduzir a duplicação de registos entre o trabalho no terreno e a contabilidade
O OutSmart suporta Moloni para Portugal e Moloni Spain para Espanha.
Ambas as integrações usam autenticação OAuth segura.
A sincronização automática é executada a cada 15 minutos.
Começar aqui
Ordem de leitura destes artigos:
O que cada Artigo aborda
O que é o Moloni?
Compreender o que é sincronizado, as diferenças entre o Moloni e o Moloni Spain e o modo como a ligação funciona.
Configurar Moloni
Ligação da conta Moloni, escolha da administração e gravação da configuração inicial.
Configurar importações do Moloni
Escolha dos registos que o OutSmart importa e do comportamento de cada importação.
Configurar exportações do Moloni
Escolha do formato de exportação, do conjunto de documentos, dos campos de referência e das regras da Ordem de trabalho.
Resolver problemas do Moloni
Utilização do registo de sincronização para resolver erros comuns de ligação, importação e exportação.
Antes de começar
É necessário ter:
uma Licença ativa de integração com o Moloni
acesso a Configurações → Geral → Integrações de software
uma conta Moloni com as Permissões corretas
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