Configurar exportações do Moloni
Escolher como o OutSmart exporta Ordens de trabalho no estado Concluído para o Moloni e o Moloni Espanha.
Utilize as definições de exportação para decidir como o OutSmart envia Ordens de trabalho para o Moloni.
Isto evita a criação manual de Documentos financeiros após a conclusão de um Trabalho.
O que pode ser exportado
O OutSmart exporta Ordens de trabalho concluídas para o Moloni como Documentos financeiros.
Os formatos de exportação disponíveis dependem da plataforma Moloni utilizada.
Moloni
O Moloni suporta estes formatos de exportação:
Fatura em rascunho
Fatura final
Interno
Encomenda de compra em rascunho
Encomenda de compra final
Folha de serviço em rascunho
Folha de serviço final
Recibo de fatura (Rascunho)
Recibo de fatura (Final)
Moloni Espanha
O Moloni Espanha suporta estes formatos de exportação:
Fatura em rascunho
Fatura final
Encomenda de compra
Encomenda de compra final
Escolha o conjunto de documentos
O Moloni armazena Documentos em conjuntos de documentos.
No Moloni, este campo chama-se Série. No Moloni Espanha, chama-se Conjunto de documentos.
Selecione o conjunto de documentos que deve receber as Ordens de trabalho exportadas.
Definir a referência e as Notas
Pode adicionar texto personalizado ao Documento exportado.
Utilize o Referência e Notas campos para definir o que aparece no Moloni.
Estes campos suportam etiquetas. As etiquetas são marcadores de posição que o OutSmart substitui automaticamente pelos dados da Ordem de trabalho.
Controlar o que é exportado
Pode decidir se exporta Horas, Artigos ou ambos.
Se utilizar o Estado adicional da Ordem de trabalho, o OutSmart segue estes valores:
Estado 1 — exportar Horas e Artigos
Estado 2 — exportar apenas Artigos
Estado 3 — exportar apenas Horas
Se não utilizar o Estado adicional da Ordem de trabalho, utilize Opções extra em alternativa.
Aí pode escolher:
apenas Artigos
apenas Horas
horas e artigos
Exportar apenas Ordens de trabalho prontas para execução
Pode limitar as exportações às Ordens de trabalho marcadas como prontas para execução.
Se esta opção estiver ativa, o OutSmart exporta apenas Ordens de trabalho com a Pronta para execução caixa de verificação selecionada.
Arredondar Horas trabalhadas
Pode arredondar as Horas antes da exportação.
O Moloni suporta estas opções:
sem arredondamento
5 minutos
15 minutos
30 minutos
O Moloni Espanha também suporta:
60 Minutos
FAQ
O que acontece se o Cliente não existir no Moloni?
A exportação falha para essa ordem de trabalho.
Certifique-se de que o Cliente existe no Moloni com o mesmo número de cliente que no OutSmart.
Também pode importar primeiro o Cliente do Moloni.
O que acontece se um produto ou Tipo de hora não existir no Moloni?
A exportação falha para essa ordem de trabalho.
Certifique-se de que os códigos de produto e os códigos de Tipo de hora coincidem em ambos os sistemas.
O que faz Opções extra ?
Decide se a exportação inclui Artigos, Horas ou ambos.
Utilize-o quando não controlar as exportações com o Estado adicional da Ordem de trabalho.
O que faz Pronta para execução ?
Adiciona uma verificação extra antes da exportação.
Só são exportadas Ordens de trabalho marcadas como prontas para execução.
Posso personalizar a referência apresentada no Moloni?
Sim.
Utilize o Referência campo e insira etiquetas onde necessário.
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