Configurar importações do Moloni

Escolher que dados o OutSmart importa do Moloni e compreender as diferenças entre o Moloni e o Moloni Espanha.

Utilize as configurações de importação para escolher que dados o OutSmart recolhe da Moloni.

Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.

Como funcionam as importações

A sincronização automática é executada a cada 15 minutos.

Pode clicar no ícone de sincronização junto de uma categoria para a importar de imediato.

Opções de importação na Moloni

Folhas de serviço

Importar folhas de serviço abertas da Moloni como novas Ordens de trabalho no OutSmart.

É possível definir um filtro de referência para importar apenas as folhas de serviço correspondentes.

Após a importação, o OutSmart assinala a folha de serviço na Moloni para que não seja importada novamente.

Funcionários

Importar utilizadores da Moloni para o OutSmart como funcionários.

Materiais

Importar produtos da Moloni para os materiais do OutSmart.

Pode escolher se os produtos inativos também devem ser importados.

Tipos de horas

Importar produtos que usam a unidade de hora para os tipos de hora do OutSmart.

Contactos

Importar clientes da Moloni para o CRM do OutSmart.

Os endereços alternativos de entrega estão incluídos.

Opções de importação na Moloni Espanha

Produtos

Importar produtos da Moloni Espanha para os materiais do OutSmart.

Categorias de produtos

Importar categorias de produtos para o OutSmart.

Tipos de horas

Importar produtos que usam a unidade de hora para os tipos de hora do OutSmart.

Contactos

Importar clientes da Moloni Espanha para o CRM do OutSmart.

Os endereços alternativos e as pessoas de contacto estão incluídos.

Atualizações em tempo real na Moloni Espanha

Moloni Spain também utiliza webhooks.

Estes webhooks atualizam as alterações de clientes e produtos no OutSmart sem esperar pela próxima sincronização agendada.

1

Abrir as Configurações da Moloni

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Moloni ou Moloni Spain.

2

Escolher as opções de importação

Em Configurações de importação, ativar os dados que pretende importar.

Cada categoria pode ser ativada separadamente.

3

Definir opções extra de importação

Preencher o filtro de folhas de serviço se for usada a importação de folhas de serviço.

Escolher se os produtos inativos também devem ser importados quando essa opção estiver disponível.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são então executadas automaticamente.

5

Executar uma importação manual se necessário

Clicar no ícone de sincronização junto de uma categoria de importação.

Isto inicia essa importação de imediato.

Como funciona a correspondência

• os clientes existentes são atualizados quando o número de cliente já existe no OutSmart
• os novos clientes são criados quando não é encontrada correspondência
• os tipos de hora são importados a partir de produtos que usam a unidade de hora

Perguntas frequentes

Com que frequência são executadas automaticamente as importações?

A sincronização automática é executada a cada 15 minutos.

Também é possível iniciar uma sincronização manual.

O que acontece quando um cliente já existe no OutSmart?

O OutSmart atualiza o registo existente quando o número de cliente corresponde.

Qual é a diferença entre materiais e tipos de hora?

Os materiais são produtos.

Os tipos de hora são categorias de mão de obra baseadas em produtos que usam a unidade de hora.

É possível importar produtos inativos da Moloni?

Sim.

A integração portuguesa pode incluir produtos inativos na importação de materiais.

Para que serve o filtro de folhas de serviço?

Limita a importação às folhas de serviço com um código de referência específico.

Utilize-o quando apenas pretender que folhas de serviço selecionadas se tornem Ordens de trabalho.

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