Configurar o Moloni

Ligar o OutSmart à conta de Moloni e escolher a administração que se pretende sincronizar.

Ligar OutSmart para Moloni antes de configurar importações ou exportações.

Os passos de configuração são os mesmos para Moloni e Moloni Spain.

1

Ativar a integração

Certificar-se de que Moloni ou Moloni Spain está ativo em Gestor de Licenças.

Se não aparecer em Integrações de software, ativá-la primeiro.

2

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Moloni ou Moloni Spain.

Abrir Configurações.

3

Iniciar o fluxo de login

Se ainda não estiver ligado, a página de início de sessão do Moloni abre automaticamente.

Iniciar sessão com a conta Moloni.

4

Permitir acesso

Conceder à OutSmart permissão para aceder aos dados do Moloni.

Depois disso, o Moloni regressa à página de Configurações.

5

Verificar a ligação

Rever a data de ligação na página de Configurações.

Isto confirma que o início de sessão foi concluído.

6

Escolher a administração

Selecionar o Administração que pretende sincronizar.

Isto determina qual a empresa Moloni que a OutSmart utiliza.

7

Configurar importações e exportações

Escolher quais os dados que devem ser importados para o OutSmart.

Depois, definir como as Ordens de trabalho devem ser enviadas para o Moloni.

8

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

A ligação e as Configurações ficam então guardadas.

O que acontece com o Moloni Spain

Quando a ligação é efetuada Moloni Spain pela primeira vez, a OutSmart regista webhooks no Moloni.

Estes webhooks enviam, em tempo real, atualizações de Cliente e de produto para a OutSmart.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• o utilizador ligado tem as Permissões corretas no Moloni
• a administração selecionada é a correta
• as opções de importação e exportação estão alinhadas com o processo

Perguntas frequentes

É possível ligar mais de uma empresa Moloni?

Não.

A integração funciona com apenas uma administração de cada vez.

O que acontece se a integração for desligada?

A sincronização é interrompida.

Os dados existentes no OutSmart permanecem inalterados.

Surge um erro durante o início de sessão. O que deve ser feito?

Confirmar se a conta Moloni tem permissões suficientes.

Se o problema persistir, contactar o suporte da OutSmart.

Como saber se a ligação funciona?

A página de Configurações mostra a data de ligação e a administração selecionada.

O painel de log também mostra a atividade recente de sincronização.

Qual é a diferença entre Moloni e Moloni Spain?

São integrações separadas para plataformas Moloni diferentes.

Selecionar a que corresponde ao país.

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