Configurar exportações do MoneyBird

Escolher que clientes, artigos, tipos de hora e faturas o OutSmart exporta para o MoneyBird.

As Configurações de exportação servem para decidir que dados OutSmart envia para MoneyBird.

A exportação principal é a Fatura que segue uma Ordem de trabalho faturada.

Também é possível exportar novos clientes, materiais e Tipos de hora a partir do OutSmart.

1

Abrir as Configurações do MoneyBird

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir MoneyBird.

2

Configurar exportação de contactos

Em Contactos, ativar Exportar.

Escolher a Tipo de contacto predefinido.

Usar Empresa ou Privado para contactos sem tipo no OutSmart.

3

Configurar exportação de produtos

Em Produtos, ativar Exportar.

Isto permite ao OutSmart exportar novos materiais para o MoneyBird.

4

Configurar exportação de tipos de hora

Em Tipos de hora, ativar Exportar.

Depois, escolher as Categoria no MoneyBird para os tipos de hora exportados.

5

Configurar a exportação de faturas

Em Fatura, ativar Exportar.

Isto cria uma Fatura no MoneyBird quando uma Ordem de trabalho é faturada no OutSmart.

6

Definir os valores predefinidos da Fatura

Escolher a Categoria predefinida para linhas da Fatura.

Escolher a Taxa de IVA predefinida para linhas da Fatura.

Definir o Ordem das linhas da Fatura.

Definir o Origem do Contacto para a exportação da Fatura.

7

Adicionar definições opcionais da Fatura

Ativar PDF da Ordem de trabalho se pretender anexar o PDF da Ordem de trabalho à Fatura do MoneyBird.

Definir o Referência valor, se pretender uma referência personalizada na Fatura do MoneyBird.

Por predefinição, é usado o número da Ordem de trabalho.

8

Guardar a configuração da exportação

Clicar Guardar.

As Configurações de exportação ficam então guardadas.

O que as definições da Fatura controlam

• Categoria predefinida determina a conta contabilística para as linhas da Fatura
• Taxa de IVA predefinida define a taxa de IVA no MoneyBird
• Ordem das linhas da Fatura determina se os materiais ou os Tipos de hora aparecem primeiro
• Origem do Contacto determina se o Cliente vem da Ordem de trabalho ou da Fatura
• Referência guarda texto que liga a Fatura do MoneyBird à Ordem de trabalho original

Perguntas frequentes

O que acontece se o Cliente não existir no MoneyBird?

Se Exportar contactos Se estiver ativada, o OutSmart cria primeiro o Cliente.

Caso contrário, a exportação da Fatura falha e o registo apresenta um erro.

É possível escolher quais as Ordens de trabalho exportadas como Faturas?

Não.

Depois de ativar a exportação de Faturas, todas as Ordens de trabalho faturadas são exportadas automaticamente.

Qual é o campo de referência na Fatura do MoneyBird?

É um campo de texto na Fatura do MoneyBird.

Por predefinição, contém o número da Ordem de trabalho.

Pode personalizá-lo com tags.

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