Configurar importações do MoneyBird

Escolher quais as pessoas de contacto, produtos e tipos de hora que o OutSmart importa do MoneyBird.

As definições de importação permitem decidir que dados OutSmart importa de MoneyBird.

Pode ativar cada importação em separado.

Também pode iniciar uma importação manual para cada tipo de dados.

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir MoneyBird.

Encontrar o Definições de sincronização secção.

Abrir Pessoas de contacto, Artigos, ou Tipos de hora.

Ativar Importação sob Pessoas de contacto.

Use o filtro de data se só quiser importar Pessoas de contacto criadas ou atualizadas desde uma data específica.

Deixe a data em branco para importar todas as Pessoas de contacto.

Usar Importação junto a Pessoas de contacto para iniciar uma importação manual.

Ativar Importação sob Artigos.

Ativar Códigos de IVA se também quiser importar os códigos de IVA associados a esses Artigos.

Usar Importação junto a Artigos para iniciar uma importação manual.

Ativar Importação sob Tipos de hora.

Selecionar o Categoria que contém os Artigos do MoneyBird que usa como tipos de hora.

Clicar em Guardar.

As definições de importação ficam então guardadas.

As Pessoas de contacto existentes são atualizadas com os dados mais recentes do MoneyBird
a importação de Artigos traz todos os Artigos do MoneyBird
a importação de tipos de hora depende da categoria que selecionar

Para que serve o filtro de data das Pessoas de contacto?

Limita a importação a Pessoas de contacto criadas ou alteradas desde essa data.

Isto é útil em grandes administrações.

O que acontece se uma Pessoa de contacto já existir no OutSmart?

O OutSmart atualiza a Pessoa de contacto existente com os dados mais recentes do MoneyBird.

Posso importar apenas alguns Artigos?

Não.

A importação traz todos os Artigos do MoneyBird.

Depois, pode gerir quais os Artigos que permanecem ativos no OutSmart.

Última atualização há 3 meses

Isto foi útil?