Configurar o MoneyBird

Ligar o OutSmart à conta MoneyBird e executar a primeira sincronização.

Ligar OutSmart para MoneyBird antes de configurar importações ou exportações.

A ligação utiliza um início de sessão seguro do lado do MoneyBird.

A palavra-passe do MoneyBird não é introduzida no OutSmart.

1

Ativar a integração

Abrir o menu do utilizador no canto superior direito.

Depois, abrir o Gestor de Licenças.

Pedir MoneyBird se ainda não tiver sido ativado.

2

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir MoneyBird.

Abrir Configurações.

3

Iniciar a ligação

Abrir as Configurações do MoneyBird.

É redirecionado para a página de início de sessão do MoneyBird.

4

Iniciar sessão no MoneyBird

Iniciar sessão com a conta do MoneyBird que se pretende ligar.

Depois, conceder acesso ao OutSmart.

5

Regressar ao OutSmart

Após a autorização, o MoneyBird redireciona para a página de Configurações do OutSmart.

6

Configurar importações e exportações

Escolher que dados o OutSmart deve importar do MoneyBird.

Depois, escolher que dados o OutSmart deve exportar de volta.

7

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As Configurações de ligação e de sincronização ficam então guardadas.

8

Executar a primeira sincronização

Clicar Sincronizar.

Isto inicia a primeira sincronização e importa os dados selecionados.

Antes de sincronizar

Verificar primeiro estes pontos:

• a conta correta do MoneyBird está ligada
• as opções de importação e exportação estão alinhadas com o processo
• MoneyBird continua a ser o sistema principal para os dados do Cliente e dos produtos

Perguntas frequentes

O que acontece se guardar sem ativar qualquer opção?

A ligação é guardada.

Não ocorre qualquer sincronização de dados até ser ativada pelo menos uma opção de importação ou exportação.

É possível desligar a integração com o MoneyBird?

Sim.

Usar a opção de desligar no painel de registos.

Isto remove a ligação sem apagar dados em nenhum dos sistemas.

O que deve ser feito se a ligação falhar?

A integração deve ser desligada primeiro.

Voltar a estabelecer a ligação.

Se o problema persistir, contactar o suporte.

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