O que é o MoneyBird?

Compreender o que o MoneyBird sincroniza com o OutSmart, o que é necessário e qual o sistema que deve ser o principal.

MoneyBird Liga o OutSmart à administração do MoneyBird.

Reduz a introdução dupla de dados entre o trabalho de campo, os clientes, os artigos e a faturação.

Com MoneyBird No OutSmart, é possível:

importar Pessoas de contacto do MoneyBird para os clientes
importar produtos do MoneyBird para os artigos
importar tipos de hora das categorias de produto do MoneyBird
exportar o faturado Ordens de trabalho para o MoneyBird como faturas
anexar o PDF da Ordem de trabalho para a fatura do MoneyBird
exportar Novo Clientes, Artigos, e tipos de hora do OutSmart para o MoneyBird

Uma configuração comum começa em MoneyBird.

São importados clientes e produtos para o OutSmart.

Depois, concluem-se as ordens de trabalho no OutSmart.

Depois de faturar, o OutSmart cria automaticamente a fatura no MoneyBird.

Antes de começar, confirme que dispõe de:

MoneyBird deve continuar a ser o sistema principal para os dados de clientes e produtos.
Atualizam-se primeiro os detalhes dos clientes e dos produtos no MoneyBird.
Depois, importam-se essas alterações para o OutSmart.
É possível usar ambos os sistemas sem a integração.
Sem a integração, os mesmos dados têm de ser introduzidos manualmente em ambos os sistemas.

É necessário comprar o MoneyBird separadamente?

Sim.

A integração tem de ser encomendada através de Gestão de Licenças antes de ficar disponível.

Onde se encontram as definições do MoneyBird?

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir MoneyBird.

Devem os clientes ser editados diretamente no OutSmart?

Não.

Ao utilizar a integração, deve manter-se MoneyBird o sistema principal.

Última atualização há 3 meses

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