Configurar importações do Multiverse_Online

Escolher que dados o OutSmart importa do Multiverse_Online e como funciona cada importação.

As Configurações de importação permitem escolher que dados o OutSmart extrai do Multiverse_Online.

Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.

Opções de importação disponíveis

Contactos

Importar clientes do Multiverse_Online para o OutSmart.

Também é possível incluir:

• Pessoas de contacto
• Moradas adicionais

Materiais

Importar produtos do Multiverse_Online para materiais no OutSmart.

Esta importação só é executada quando é iniciada manualmente.

Tipos de horas

Importar categorias de mão de obra do Multiverse_Online para tipos de horas.

É possível filtrá-los por grupo de produtos.

Esta importação só é executada quando é iniciada manualmente.

Funcionários

Importar colaboradores do Multiverse_Online para o OutSmart.

Esta importação só é executada quando é iniciada manualmente.

Ordens

Importar encomendas de vendas do Multiverse_Online como Ordens de trabalho no OutSmart.

É possível filtrá-los por condição de entrega.

Transações de pagamento

Importar registos de pagamento do Multiverse_Online.

Isto permite ao OutSmart assinalar as Faturas ligadas como pagas.

Importações automáticas e manuais

Estas importações são executadas automaticamente em intervalos regulares:

• Contactos
• Ordens
• Transações de pagamento

Estas importações só são executadas quando são iniciadas manualmente:

• Materiais
• Tipos de horas
• Funcionários

1

Abrir as Configurações do Multiverse_Online

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Multiverse_Online.

2

Escolher as opções de importação

Em Configurações de importação, ativar as categorias que se pretende importar.

Cada categoria pode ser ativada separadamente.

3

Adicionar filtros onde estiverem disponíveis

Escolher os grupos de produtos, a condição de entrega ou as subopções de Contacto de que precisa.

Isto mantém a importação focada.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas passam então a estar ativas.

5

Executar uma importação manual se necessário

Clicar Importar ao lado de uma categoria.

Isto inicia de imediato uma importação dessa categoria.

Como funciona a correspondência

• Os clientes existentes são atualizados quando o número de Cliente já existe no OutSmart.
• Os novos Clientes são criados quando não é encontrada qualquer correspondência.
• Os filtros ajudam a limitar as importações aos registos de que necessita.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

Os Contactos, as encomendas e as transações de pagamento sincronizam-se automaticamente em intervalos regulares.

Os materiais, os tipos de hora e os colaboradores só se sincronizam quando se clica em Importar.

O que acontece se um Cliente já existir no OutSmart?

O OutSmart atualiza o registo existente quando o número de cliente corresponde.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um novo Cliente.

O que é o filtro da condição de entrega?

Este é um filtro opcional para encomendas.

Se for definido, o OutSmart importa apenas encomendas com essa condição de entrega.

Se for deixado em branco, o OutSmart importa todas as encomendas.

O que é o filtro do grupo de produtos para os tipos de hora?

Este filtro limita os grupos de produtos que o OutSmart usa para os tipos de hora importados.

É usado quando apenas parte da lista de produtos deve tornar-se categorias de mão de obra.

O que faz a importação de transações de pagamento?

Importa registos de pagamento do Multiverse_Online.

Quando uma Fatura ligada é paga aí, o OutSmart também pode assinalar a Fatura como paga aqui.

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