Perfectview
Ligar o OutSmart ao Perfectview e gerir a sincronização de CRM, Ordens de trabalho e faturas.
Perfectview liga o OutSmart à administração Perfectview.
Esta secção serve para configurar a ligação e gerir o que é sincronizado de e para o sistema.
Neste guia
O que faz com o Perfectview
importar Contactos, contactos, produtos e colaboradores
importar tarefas, Projetos, oportunidades de venda e tickets de suporte como Ordens de trabalho
exportar as Ordens de trabalho concluídas, as Faturas em rascunho e os PDFs de volta para o Perfectview
Ordem recomendada
Começar por O que é o Perfectview?.
Depois Configurar o Perfectview.
Depois, configurar importações e exportações.
Usar Resolução de problemas do Perfectview quando uma sincronização falha.
Importante saber antes de começar
É necessário um Perfectview conta com acesso à API.
É necessária uma ID da API, ID da base de dados, e ID do utilizador.
A integração funciona em ambos os sentidos.
É possível escolher que fluxos de importação e exportação estão ativos.
É possível trabalhar com várias administrações.
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