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# Configurar exportações do Perfectview

Escolher o que o OutSmart exporta para o Perfectview quando as ordens de trabalho mudam ou são marcadas como Concluído.

Utilize as definições de exportação para decidir como o OutSmart envia os dados de volta para o Perfectview.

O fluxo mais comum exporta as ordens de trabalho concluídas para a atividade do Perfectview associada.

### Opções de exportação disponíveis

#### Criar atividade

Criar uma nova atividade no Perfectview quando uma ordem de trabalho no OutSmart ainda não tiver uma atividade do Perfectview associada.

É possível escolher se isso se torna uma tarefa, projeto, oportunidade de vendas ou pedido de suporte.

É possível basear essa escolha no estado da ordem de trabalho.

Também é possível encaminhar a atividade para uma fila.

#### Rascunho de fatura

Criar um rascunho de fatura no Perfectview quando uma ordem de trabalho atinge o estado selecionado.

É possível escolher se as linhas na fatura usam preços de **OutSmart** ou **Perfectview**.

É possível definir um grupo de produtos predefinido para os produtos em falta.

É possível escolher que tipos de atividade devem ser faturados.

É possível escolher se as horas são calculadas por hora, por meia hora, por quarto de hora ou por minuto.

É possível arredondar as horas para cima para os 5, 15 ou 30 minutos mais próximos.

É possível atribuir o rascunho de fatura a um utilizador específico do Perfectview.

Também é possível atribuí-lo ao funcionário que realizou o trabalho.

#### Exportar PDF da Ordem de trabalho

Anexar o PDF da ordem de trabalho concluída à atividade no Perfectview.

É possível escolher que estado deve acionar esta exportação.

#### Exportar ficheiros PDF do formulário

Anexar PDFs de formulários concluídos à atividade no Perfectview.

É possível escolher que estado deve acionar esta exportação.

#### Marcar atividade como concluída

Marcar a atividade do Perfectview associada como concluída quando a ordem de trabalho é concluída no OutSmart.

Nos projetos, também é possível escolher que fase do projeto deve ser definida.

{% stepper %}
{% step %}

### Abrir as Definições do Perfectview

Ir para **Definições → Geral → Integrações de software**.

Abrir **Perfectview**.
{% endstep %}

{% step %}

### Escolher as opções de exportação

Em **Definições de exportação**, ativar as ações que pretende usar.
{% endstep %}

{% step %}

### Preencher os campos de exportação

Escolher os estados de acionamento, os tipos de atividade, a origem do preço, as regras de arredondamento, o serviço e outras opções que se adequem ao fluxo.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar as Definições

Clicar em **Guardar**.

O fluxo de exportação selecionado fica então ativo.
{% endstep %}

{% step %}

### Executar uma exportação se necessário

Usar **Exportar Ordens de trabalho** para enviar de imediato todas as Ordens de trabalho elegíveis.

Este botão usa o ícone da área de transferência no canto inferior direito da página de definições.
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Importante saber

* A exportação de volta para o Perfectview necessita da referência externa original.
* As atividades importadas mantêm essa referência automaticamente.
* Os produtos em falta podem ser criados no grupo de produtos predefinido.
* O registo mostra qual exportação falhou e porquê.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Qual é o número externo da ordem de trabalho?</summary>

Este é o ID original do Perfectview armazenado na ordem de trabalho do OutSmart.

O OutSmart usa-o para encontrar a atividade correta no Perfectview.

</details>

<details>

<summary>O que acontece se um recurso não existir no Perfectview?</summary>

O OutSmart pode criar o produto em falta durante a exportação da fatura.

Definir primeiro um grupo de produtos predefinido.

</details>

<details>

<summary>É possível usar os preços do Perfectview em vez dos preços do OutSmart?</summary>

Sim.

Escolher **Perfectview** como origem do preço nas definições do rascunho de fatura.

</details>

<details>

<summary>O que faz marcar a atividade como concluída?</summary>

Quando esta opção está ativada e uma ordem de trabalho é concluída no OutSmart, a atividade do Perfectview associada é marcada como concluída automaticamente.

Nos projetos, também é possível escolher que fase do projeto deve ser definida nesse momento.

</details>

<details>

<summary>O que acontece se a exportação falhar?</summary>

O registo mostra os detalhes da avaria.

Também é adicionada uma nota à ordem de trabalho no OutSmart.

As causas comuns são a falta do número externo da ordem de trabalho ou de um cliente que não foi importado do Perfectview.

</details>

### Tópicos relacionados

* [**Perfectview**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/perfectview.md)
* [**Configurar o Perfectview**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/perfectview/configurar-o-perfectview.md)
* [**Configurar as importações do Perfectview**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/perfectview/configurar-importacoes-do-perfectview.md)


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