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O que é o Perfectview?

Compreenda o que o Perfectview sincroniza com o OutSmart e como funciona a Integração.

Perfectview liga o OutSmart à sua administração Perfectview.

Reduz a dupla introdução de dados entre o CRM e o trabalho de campo.

Isto é indicado para equipas que usam o Perfectview como CRM principal e o OutSmart para planeamento e execução em campo.

Os dados introduzidos num sistema ficam disponíveis no outro através dos fluxos de importação e exportação selecionados.

O que é possível fazer com o Perfectview

  • importar Clientes, Pessoas de contacto, Artigos e Funcionários

  • importar Tarefas, Projetos, oportunidades de venda e tickets de suporte como Ordens de trabalho

  • exportar Ordens de trabalho concluídas de volta para o Perfectview

  • criar Faturas em Rascunho e anexar PDFs no Perfectview

O que é sincronizado entre os dois sistemas

Com Perfectview No OutSmart, é possível:

  • importar Clientes para Clientes

  • importar Pessoas de contacto associadas a esses Clientes

  • importar produtos para Artigos

  • importar serviços para Tipos de hora

  • importar Tarefas, Projetos, oportunidades de venda, e tickets de suporte como Ordens de trabalho

  • importar Funcionários para o OutSmart

  • exportar concluídas Ordens de trabalho de volta para a Atividade Perfectview associada

  • criar Faturas em Rascunho no Perfectview

  • anexar o PDF da Ordem de trabalho e ficheiros PDF do Formulário à Atividade no Perfectview

O que é necessário primeiro

Antes de começar, confirme que dispõe de:

  • acesso a Definições → Geral → Integrações de software

  • o seu Perfectview ID da API

  • o seu Perfectview ID da base de dados

  • o seu Perfectview ID do Utilizador

  • Acesso à API ativado no Perfectview

Importante saber

  • A Integração funciona nos dois sentidos.

  • São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.

  • É possível trabalhar com várias administrações.

  • As Atividades importadas mantêm a sua referência Perfectview no OutSmart.

  • Essa referência é necessária para exportar de volta para o Perfectview.

Perguntas frequentes

É necessária uma conta Perfectview para usar esta Integração?

Sim.

É necessária uma conta Perfectview ativa com acesso à API ativado.

Também é necessário o seu ID da API, ID da base de dados, e ID do Utilizador.

A Integração funciona nos dois sentidos?

Sim.

Os dados podem passar do Perfectview para o OutSmart e do OutSmart de volta para o Perfectview.

São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.

É possível usar várias administrações do Perfectview?

Sim.

É possível alternar entre administrações e configurar as Definições por administração.

Esta Integração está disponível em todas as licenças OutSmart?

Consulte as Loja virtual ou contacte o suporte para confirmar se o Perfectview está incluído na sua licença.

Como funciona o processo

  1. Ligar a conta Perfectview.

  2. Selecionar a administração correta.

  3. Escolher os dados que o OutSmart deve importar.

  4. Escolher os dados que o OutSmart deve exportar.

  5. Guardar as Definições.

  6. Executar a primeira sincronização.

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