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# O que é o Perfectview?

**Perfectview** conecta o OutSmart com a sua administração do Perfectview.

Reduz a duplicação de introdução entre o CRM e o trabalho de campo.

Isto adapta-se a equipas que usam o Perfectview como o CRM principal e o OutSmart para Planejamento e execução no terreno.

Os dados introduzidos num sistema ficam disponíveis no outro através dos fluxos de importação e exportação selecionados.

### O que faz com o Perfectview

* importar Contactos, contactos, materiais e funcionários
* importar tarefas, Projetos, oportunidades de venda e tickets de suporte como Ordens de trabalho
* exportar as Ordens de trabalho concluídas de volta para o Perfectview
* criar faturas provisórias e anexar PDFs no Perfectview

### O que é sincronizado entre ambos os sistemas

Com **Perfectview** no OutSmart, pode:

* importar **Contactos** para clientes
* importar **pessoas de contacto** associadas a esses clientes
* importar **produtos** para materiais
* importar **serviços** para tipos de hora
* importar **tarefas**, **projetos**, **oportunidades de venda**, e **tickets de suporte** como Ordens de trabalho
* importar **funcionários** para o OutSmart
* exportar as concluídas **Ordens de trabalho** de volta para a atividade Perfectview associada
* criar **faturas provisórias** no Perfectview
* anexar o **PDF da Ordem de trabalho** e **ficheiros PDF do Formulário** à atividade no Perfectview

### O que precisa primeiro

Antes de começar, certifique-se de que tem:

* acesso a **Configurações → Geral → Integrações de software**
* a sua conta Perfectview **ID da API**
* a sua conta Perfectview **ID da base de dados**
* a sua conta Perfectview **ID de utilizador**
* acesso à API ativado no Perfectview

### Importante saber

* A integração funciona nos dois sentidos.
* Escolhe quais importações e exportações estão ativas.
* Pode trabalhar com várias administrações.
* As atividades importadas mantêm a sua referência Perfectview no OutSmart.
* Essa referência é necessária para exportar de volta para o Perfectview.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>Preciso de uma conta Perfectview para usar esta integração?</summary>

Sim.

Precisa de uma conta Perfectview ativa com acesso à API ativado.

Também precisa do seu **ID da API**, **ID da base de dados**, e **ID de utilizador**.

</details>

<details>

<summary>A integração funciona nos dois sentidos?</summary>

Sim.

Os dados podem passar do Perfectview para o OutSmart e do OutSmart de volta para o Perfectview.

Escolhe quais fluxos de importação e exportação estão ativos.

</details>

<details>

<summary>Posso usar várias administrações do Perfectview?</summary>

Sim.

Pode alternar entre administrações e configurar definições por administração.

</details>

<details>

<summary>Esta integração está disponível em todas as licenças do OutSmart?</summary>

Verifique o **Marketplace** ou contacte o suporte para confirmar se o Perfectview está incluído na sua licença.

</details>

### Como funciona o processo

1. Ligue a sua conta Perfectview.
2. Selecione a administração correta.
3. Escolha quais os dados que o OutSmart deve importar.
4. Escolha quais os dados que o OutSmart deve exportar.
5. Salve as configurações.
6. Execute a primeira sincronização.

### Tópicos relacionados

* [**Perfectview**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/perfectview.md)
* [**Configure uma integração de software**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/configurar-uma-integracao-de-software.md)
* [**O que são integrações?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/o-que-sao-integracoes.md)


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