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# O que é o Perfectview?

Compreender o que o Perfectview sincroniza com o OutSmart e como funciona a integração.

**Perfectview** liga o OutSmart à sua administração Perfectview.

Reduz a dupla introdução de dados entre o CRM e o trabalho de campo.

Isto é indicado para equipas que usam o Perfectview como CRM principal e o OutSmart para planeamento e execução em campo.

Os dados introduzidos num sistema ficam disponíveis no outro através dos fluxos de importação e exportação selecionados.

### O que é possível fazer com o Perfectview

* importar Clientes, Pessoas de contacto, Artigos e Funcionários
* importar Tarefas, Projetos, oportunidades de venda e tickets de suporte como Ordens de trabalho
* exportar Ordens de trabalho concluídas de volta para o Perfectview
* criar Faturas em Rascunho e anexar PDFs no Perfectview

### O que é sincronizado entre os dois sistemas

Com **Perfectview** No OutSmart, é possível:

* importar **Clientes** para Clientes
* importar **Pessoas de contacto** associadas a esses Clientes
* importar **produtos** para Artigos
* importar **serviços** para Tipos de hora
* importar **Tarefas**, **Projetos**, **oportunidades de venda**, e **tickets de suporte** como Ordens de trabalho
* importar **Funcionários** para o OutSmart
* exportar concluídas **Ordens de trabalho** de volta para a Atividade Perfectview associada
* criar **Faturas em Rascunho** no Perfectview
* anexar o **PDF da Ordem de trabalho** e **ficheiros PDF do Formulário** à Atividade no Perfectview

### O que é necessário primeiro

Antes de começar, confirme que dispõe de:

* acesso a **Definições → Geral → Integrações de software**
* o seu Perfectview **ID da API**
* o seu Perfectview **ID da base de dados**
* o seu Perfectview **ID do Utilizador**
* Acesso à API ativado no Perfectview

### Importante saber

* A Integração funciona nos dois sentidos.
* São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.
* É possível trabalhar com várias administrações.
* As Atividades importadas mantêm a sua referência Perfectview no OutSmart.
* Essa referência é necessária para exportar de volta para o Perfectview.

### Perguntas frequentes

<details>

<summary>É necessária uma conta Perfectview para usar esta Integração?</summary>

Sim.

É necessária uma conta Perfectview ativa com acesso à API ativado.

Também é necessário o seu **ID da API**, **ID da base de dados**, e **ID do Utilizador**.

</details>

<details>

<summary>A Integração funciona nos dois sentidos?</summary>

Sim.

Os dados podem passar do Perfectview para o OutSmart e do OutSmart de volta para o Perfectview.

São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.

</details>

<details>

<summary>É possível usar várias administrações do Perfectview?</summary>

Sim.

É possível alternar entre administrações e configurar as Definições por administração.

</details>

<details>

<summary>Esta Integração está disponível em todas as licenças OutSmart?</summary>

Consulte as **Loja virtual** ou contacte o suporte para confirmar se o Perfectview está incluído na sua licença.

</details>

### Como funciona o processo

1. Ligar a conta Perfectview.
2. Selecionar a administração correta.
3. Escolher os dados que o OutSmart deve importar.
4. Escolher os dados que o OutSmart deve exportar.
5. Guardar as Definições.
6. Executar a primeira sincronização.

### Tópicos relacionados

* [**Perfectview**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/perfectview.md)
* [**Configurar uma integração de software**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/configurar-uma-integracao-de-software.md)
* [**O que são Integrações?**](/outsmart-knowledge-base/outsmart-knowledge-base-pt/integracoes/integracoes/o-que-sao-integracoes.md)


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