O que é o Perfectview?

Compreenda o que o Perfectview sincroniza com o OutSmart e como funciona a Integração.

Perfectview liga o OutSmart à sua administração Perfectview.

Reduz a dupla introdução de dados entre o CRM e o trabalho de campo.

Isto é indicado para equipas que usam o Perfectview como CRM principal e o OutSmart para planeamento e execução em campo.

Os dados introduzidos num sistema ficam disponíveis no outro através dos fluxos de importação e exportação selecionados.

O que é possível fazer com o Perfectview

• importar Clientes, Pessoas de contacto, Artigos e Funcionários
• importar Tarefas, Projetos, oportunidades de venda e tickets de suporte como Ordens de trabalho
• exportar Ordens de trabalho concluídas de volta para o Perfectview
• criar Faturas em Rascunho e anexar PDFs no Perfectview

O que é sincronizado entre os dois sistemas

Com Perfectview No OutSmart, é possível:

• importar Clientes para Clientes
• importar Pessoas de contacto associadas a esses Clientes
• importar produtos para Artigos
• importar serviços para Tipos de hora
• importar Tarefas, Projetos, oportunidades de venda, e tickets de suporte como Ordens de trabalho
• importar Funcionários para o OutSmart
• exportar concluídas Ordens de trabalho de volta para a Atividade Perfectview associada
• criar Faturas em Rascunho no Perfectview
• anexar o PDF da Ordem de trabalho e ficheiros PDF do Formulário à Atividade no Perfectview

O que é necessário primeiro

Antes de começar, confirme que dispõe de:

• acesso a Definições → Geral → Integrações de software
• o seu Perfectview ID da API
• o seu Perfectview ID da base de dados
• o seu Perfectview ID do Utilizador
• Acesso à API ativado no Perfectview

Importante saber

• A Integração funciona nos dois sentidos.
• São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.
• É possível trabalhar com várias administrações.
• As Atividades importadas mantêm a sua referência Perfectview no OutSmart.
• Essa referência é necessária para exportar de volta para o Perfectview.

Perguntas frequentes

É necessária uma conta Perfectview para usar esta Integração?

Sim.

É necessária uma conta Perfectview ativa com acesso à API ativado.

Também é necessário o seu ID da API, ID da base de dados, e ID do Utilizador.

A Integração funciona nos dois sentidos?

Sim.

Os dados podem passar do Perfectview para o OutSmart e do OutSmart de volta para o Perfectview.

São escolhidos os fluxos de importação e exportação ativos.

É possível usar várias administrações do Perfectview?

Sim.

É possível alternar entre administrações e configurar as Definições por administração.

Esta Integração está disponível em todas as licenças OutSmart?

Consulte as Loja virtual ou contacte o suporte para confirmar se o Perfectview está incluído na sua licença.

Como funciona o processo

1. Ligar a conta Perfectview.
2. Selecionar a administração correta.
3. Escolher os dados que o OutSmart deve importar.
4. Escolher os dados que o OutSmart deve exportar.
5. Guardar as Definições.
6. Executar a primeira sincronização.

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