Resolver problemas do Perfectview

Rever o registo e corrigir erros comuns de sincronização e exportação do Perfectview.

Utilize o registo nas Configurações do Perfectview para rever importações, exportações e erros.

Em muitos casos, o OutSmart também adiciona uma Nota à Ordem de trabalho.

1

Abrir as Configurações do Perfectview

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Perfectview.

2

Abrir o registo

Abrir o Log separador.

Depois, rever as entradas mais recentes.

3

Abrir os detalhes do erro

Se uma entrada apresentar um aviso ou erro, deve ser aberta.

Utilize a mensagem completa para identificar a causa exata.

4

Corrigir a causa e tentar novamente

Depois de corrigir o problema, deve executar novamente uma sincronização manual ou uma exportação.

Verificações rápidas primeiro

Verificar estes pontos antes de avançar:

• As credenciais da API continuam válidas
• está selecionada a administração correta
• A Ordem de trabalho importada ainda tem uma referência externa
• O Cliente associado existe no Perfectview
• O grupo de produtos predefinido está preenchido para a exportação de Fatura

Mensagens de erro frequentes

Não foi possível estabelecer a ligação

Um ou mais campos de ligação estão incorretos.

Verifique o ID da API, o ID da base de dados, o ID do utilizador e o nome da administração.

Verifique também se o acesso à API está ativado no Perfectview.

A Ordem de trabalho não tem número externo

A Ordem de trabalho não tem a referência do Perfectview necessária para exportação.

Isto significa, normalmente, que a Ordem de trabalho foi criada manualmente no OutSmart.

Apenas as atividades importadas do Perfectview podem ser exportadas diretamente de volta.

Contacto desconhecido no Perfectview

O Cliente na Ordem de trabalho não tem ligação ao Perfectview.

Utilize um Cliente importado do Perfectview.

O OutSmart também adiciona uma Nota à Ordem de trabalho que explica o problema.

Número de devedor não encontrado

O Perfectview não consegue encontrar o Cliente durante a criação de uma Fatura provisória.

Verifique o número de devedor no Cliente associado.

Verifique também se o Cliente foi importado do Perfectview.

O tipo de atividade não pôde ser determinado

A exportação não sabe se o registo associado é uma Tarefa, um Projeto, uma oportunidade comercial ou um ticket de suporte.

Verifique as Configurações de exportação e os Estados de acionamento.

A Ordem de trabalho mantém-se em Estado de erro

Uma exportação anterior falhou.

O OutSmart pode colocar a Ordem de trabalho em Estado de erro após a falha.

Isso impede que seja exportada novamente automaticamente.

Corrigir primeiro a causa.

De seguida, iniciar uma nova exportação manual.

Perguntas frequentes

Onde se encontra o registo de sincronização?

Abrir as Configurações do Perfectview.

Depois, abrir o Log separador.

É possível exportar uma Ordem de trabalho criada manualmente no OutSmart?

Não para uma atividade existente do Perfectview.

A Ordem de trabalho precisa da referência externa original do Perfectview.

Porque é que a criação da Fatura falha mesmo quando o Cliente existe?

O Cliente também precisa da ligação correta ao Perfectview ou de um número de devedor correspondente.

Os Clientes criados manualmente no OutSmart muitas vezes não têm essa referência.

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