Configurar importações do Silvasoft

Escolher quais os Clientes, produtos, Tipos de hora e encomendas que o OutSmart importa do Silvasoft.

Utilizar as Definições de importação para escolher que dados a OutSmart recolhe do Silvasoft.

Apenas os registos alterados desde a última sincronização são importados.

Os produtos arquivados nunca são importados.

Opções de importação disponíveis

Clientes

Importar Clientes do Silvasoft para o CRM da OutSmart.

As Pessoas de contacto associadas a cada Cliente também são importadas.

Apenas os registos com o Tipo Cliente no Silvasoft são importados.

Se já existir um número de Cliente da Silvasoft na OutSmart, o Cliente é atualizado.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um Novo Cliente.

Artigos

Importar Produtos do Silvasoft para Artigos no OutSmart.

Apenas os Produtos com o Tipo Produto são importadas como Artigos.

Um Produto precisa destes campos na Silvasoft:

• número de artigo
• nome
• preço

Tipos de hora

Importar Produtos do Silvasoft para tipos de hora no OutSmart.

Apenas os Produtos com o Tipo Serviço são importados como Tipos de hora.

Um Produto precisa destes campos na Silvasoft:

• número de artigo
• nome
• preço

Encomendas

Importar Encomendas do Silvasoft para Ordens de trabalho no OutSmart.

Cada Encomenda é importada apenas uma vez.

Se a Encomenda já existir na OutSmart, a importação ignora-a.

As linhas da Encomenda são importadas como Artigos na Ordem de trabalho.

É possível filtrar as Encomendas importadas por Estado da Encomenda.

Frequência de sincronização automática

Escolher com que frequência a OutSmart verifica dados novos ou atualizados:

• a cada 15 minutos
• a cada 30 minutos
• a cada 60 Minutos

Utilizar uma frequência mais baixa, caso se pretendam menos chamadas de API ao Silvasoft.

1

Abrir as Definições do Silvasoft

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir Silvasoft.

2

Definir a frequência de sincronização

Em Definições de importação, escolher o Frequência de sincronização automática.

3

Ativar as importações necessárias

Ativar Clientes, Artigos, Tipos de hora, e Encomendas consoante necessário.

4

Adicionar um filtro de Estado da Encomenda se necessário

Se forem importadas Encomendas, preencher Estado da Encomenda.

Apenas as Encomendas com esse Estado são importadas.

5

Guardar as Definições

Clicar em Guardar.

As importações selecionadas passam depois a ser executadas automaticamente.

6

Executar uma importação manual, se necessário

Utilizar o ícone de sincronização junto a um tipo de dados.

Isto inicia essa importação imediatamente.

Importante saber

• A sincronização manual só é executada para o tipo de dados selecionado.
• As Pessoas de contacto importadas ficam associadas ao Cliente ligado.
• Campos obrigatórios em falta no Produto podem bloquear a importação de um Produto.
• Consultar o registo quando os registos são ignorados.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

Pode escolher 15, 30, ou 60 Minutos.

Também pode iniciar uma sincronização manual em qualquer momento.

O que acontece se um Cliente já existir no OutSmart?

Se o número de Cliente da Silvasoft corresponder a um Cliente existente, a OutSmart atualiza esse registo.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um Novo Cliente.

Qual é a diferença entre Recursos e Tipos de hora?

Os Produtos da Silvasoft com Tipo Produto tornam-se Artigos.

Os Produtos da Silvasoft com Tipo Serviço tornam-se Tipos de hora.

Porque é que alguns Produtos não são importados?

Os Produtos arquivados são ignorados.

Os Produtos sem número de artigo, nome ou preço também são ignorados.

É possível filtrar quais as Encomendas que são importadas?

Sim.

Preencher Estado da Encomenda para importar apenas as Encomendas correspondentes.

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