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Configurar exportações do SnelStart Online

Escolher como o OutSmart exporta ordens de trabalho e os dados relacionados para o SnelStart Online.

Usar as definições de exportação para decidir como o OutSmart envia as ordens de trabalho concluídas para o SnelStart.

É possível exportar para uma encomenda de vendas ou diretamente para um lançamento de vendas.

Escolher o objeto de exportação

Ordem de trabalho

Exportar a ordem de trabalho concluída como um encomenda de vendas no SnelStart.

Fatura

Exportar a ordem de trabalho concluída como um lançamento de vendas no SnelStart.

Escolher o que a exportação inclui

  • Artigos e horas

  • Apenas artigos

  • Apenas horas

Também é possível exportar sem linhas quando for usado o estado de ordem de trabalho correspondente.

Estados de ordens criados pelo OutSmart

Ao ligar pela primeira vez, o OutSmart cria estes estados:

  • Para o SnelStart Online com horas e artigos

  • Para o SnelStart Online sem horas

  • Para o SnelStart Online sem artigos

  • Para o SnelStart Online sem horas e sem artigos

  • Criar encomenda intermédia

  • Sem exportação para o SnelStart Online

Estes estados controlam o que a exportação envia para o SnelStart.

Definições principais de exportação

Tipo de encomenda

Escolher que tipo de encomenda o SnelStart deve criar.

Os valores disponíveis são Proposta, Confirmação, Ordem de trabalho, e Encomenda.

Template de vendas

Escolher o Template de vendas do SnelStart para a exportação.

Sequência das linhas da encomenda

Escolher a ordem das linhas na encomenda exportada.

As sequências disponíveis são:

  • artigos, horas, linhas extra

  • horas, artigos, linhas extra

  • linhas extra, artigos, horas

  • linhas extra, horas, artigos

Referência, descrição e centro de custos

Definir o texto de referência, a descrição e o centro de custos com tags.

As tags preenchem estes campos automaticamente com dados da ordem de trabalho.

Linhas extra da encomenda

Adicionar até quatro linhas extra.

Cada linha extra pode usar um prefixo e tags.

IVA e linhas fundidas

Escolher se o IVA deve ser incluído nas linhas exportadas.

Ativar fundir linhas da encomenda para combinar artigos repetidos ou tipos de hora repetidos numa única linha.

Anexos PDF

Carregar o PDF da ordem de trabalho para o cliente no SnelStart.

Também é possível anexar o PDF diretamente ao lançamento de vendas.

Definições de horas

Usar estas definições para as horas exportadas:

  • arredondamento das horas sem arredondamento, 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos

  • tipo universal de hora como número de artigo de reserva

  • usar os preços do tipo de hora do OutSmart

Definições de artigos

Usar estas definições para os artigos exportados:

  • filtro de tipo de artigo para excluir os tipos de artigo selecionados

  • exportar artigos para criar automaticamente os artigos em falta no SnelStart

  • usar os preços dos artigos do OutSmart

  • descrição da linha da encomenda com tags

Definições de clientes

Usar estas definições para os clientes exportados:

  • exportar clientes para criar automaticamente os clientes em falta

  • exportar clientes (atualização) para atualizar os clientes existentes durante a exportação

Definições de lançamento de vendas

Ao exportar como lançamento de vendas, também é possível configurar:

  • importar pagamentos de faturas

  • exportar pagamentos de faturas

  • centro de custos com tags

  • conta do razão geral com tags

  • descrição do lançamento de vendas com tags

  • mapeamento do tipo de transacção para até sete tipos de transacções

Cada mapeamento do tipo de transacção pode definir:

  • uma conta do razão geral

  • um diário

  • um centro de custos

  • um destino de lançamento, como banco, caixa ou lançamento memorial

Na versão web do SnelStart Online, apenas o Encomenda tipo funciona para encomendas de vendas.

Os outros tipos de encomenda e os descontos nas linhas da encomenda requerem SnelStart 12.

1

Abrir as definições do SnelStart

Ir para Definições → Geral → Integrações de software.

Abrir SnelStart Online.

2

Escolher o objeto de exportação

Nas definições gerais de exportação, selecionar Ordem de trabalho ou Fatura.

3

Escolher o que exportar

Selecionar Artigos e horas, Apenas artigos, ou Apenas horas.

Depois, confirmar que os estados de ordens de trabalho correspondem ao fluxo de exportação pretendido.

4

Definir os campos de encomenda e de descrição

Escolher o tipo de encomenda, o Template de vendas, a sequência das linhas e os campos de descrição.

Adicionar tags onde for necessário.

5

Configurar o comportamento das horas e dos artigos

Definir o arredondamento, os filtros, a origem do preço e as opções de recurso.

Decidir também se o OutSmart pode criar artigos em falta.

6

Configurar o comportamento da exportação de clientes

Escolher se o OutSmart pode criar ou atualizar clientes no SnelStart durante a exportação.

7

Configurar as definições do lançamento de vendas, se necessário

Se exportar como Fatura, preencher os campos do lançamento de vendas e os mapeamentos dos tipos de transacção.

8

Guardar e iniciar a exportação

Clicar em Guardar.

Usar Exportação (Saída) se pretender exportar imediatamente as ordens de trabalho elegíveis.

Importante saber

  • Um cliente em falta pode bloquear a exportação.

  • Ativar Exportar Clientes se o OutSmart deva criar primeiro os clientes em falta.

  • A exportação de faturas requer configuração financeira adicional.

  • As tags ajudam a criar descrições dinâmicas sem edições manuais.

Perguntas frequentes

O que é o tipo universal de hora?

É um número de artigo de reserva do SnelStart para horas trabalhadas.

Usa-se quando um tipo de hora da ordem de trabalho não tem um código de artigo correspondente no SnelStart.

Qual é a diferença entre a exportação de ordens de trabalho e a exportação de faturas?

Ordem de trabalho cria uma encomenda de vendas no SnelStart.

Fatura cria um lançamento de vendas na contabilidade.

O fluxo de faturas requer mapeamento financeiro adicional.

O que significa fundir linhas da encomenda?

O OutSmart combina artigos repetidos ou tipos de hora repetidos numa única linha exportada.

Isto reduz linhas duplicadas no SnelStart.

O que acontece quando um cliente da ordem de trabalho não existe no SnelStart?

A exportação pode falhar.

Ativar Exportar Clientes se o OutSmart deva criar o cliente automaticamente.

É possível usar descontos nas linhas da encomenda?

Sim, mas apenas com SnelStart 12.

A versão web do SnelStart Online não suporta esta opção.

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