Configurar importações do SnelStart Online
Escolher que dados o OutSmart importa do SnelStart Online e como funciona cada importação.
As Configurações de importação permitem escolher que dados o OutSmart obtém do SnelStart.
Cada importação ativada é executada automaticamente depois de guardar a configuração.
Também é possível iniciar uma importação manual por categoria.
Opções de importação disponíveis
Materiais
Importar Artigos do SnelStart para materiais no OutSmart.
O filtro de tipo de Artigo permite ignorar tipos de produto específicos.
Tipos de horas
Importar Tipos de hora para o OutSmart.
Usar um intervalo de códigos de Artigo para decidir que códigos de Artigo são importados como Tipos de hora.
Por exemplo, usar 1-100.
Contactos
Importar Clientes do SnelStart para o CRM do OutSmart.
Também é possível escolher como as Moradas e os Contactos existentes se comportam.
Opções de Contacto disponíveis:
usar a Morada de correspondência como a Morada de Fatura
ativar Não substituir Contactos para manter inalterados os dados existentes do OutSmart
Propostas
Importar Propostas do SnelStart como Ordens de trabalho no OutSmart.
Ordens
Importar encomendas de venda do SnelStart como Ordens de trabalho no OutSmart.
É possível filtrar por tipo de encomenda e template de vendas.
Apenas no SnelStart 12: Além de Orders, o SnelStart 12 também suporta a importação de Confirmações como Ordens de trabalho.
As Confirmações herdam a data original de criação da Order.
Por esse motivo, a sincronização automática pode não as detetar.
Se uma Confirmação não aparecer no OutSmart, deve ser iniciada uma sincronização manual.
Acordos de preço
Importar acordos de preço específicos de Cliente do SnelStart.
Pagamentos de Faturas
Importar registos de pagamento do SnelStart.
Isto permite ao OutSmart assinalar as Faturas como pagas automaticamente.
O Ordens e Acordos de preço As importações requerem SnelStart 12.
Estas opções não funcionam com a versão web SnelStart Online.
Mapeamento de email para Contactos importados
Escolher que campo de email do SnelStart o OutSmart deve usar.
Origens de email disponíveis:
Email Geral
Email para Faturas
Isto pode ser definido separadamente para:
o campo principal de email do Cliente
o campo de email da Ordem de trabalho
Importante saber
A integração também executa importações automaticamente em segundo plano.
Uma importação manual não substitui a sincronização automática.
Contactos, Artigos e Tipos de hora podem ser ativados separadamente.
O mapeamento de email de Contacto e o comportamento da Morada só afetam os Contactos importados.
Perguntas frequentes
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