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O que é o SnelStart Online?

Compreender o que o SnelStart Online sincroniza com o OutSmart e que limites se aplicam.

SnelStart Online liga o OutSmart à sua administração SnelStart.

Reduz a duplicação de dados entre o trabalho de campo e a contabilidade.

O que se faz com o SnelStart Online

  • importar Clientes, Artigos, Tipos de hora e Propostas para o OutSmart

  • exportar Ordens de trabalho com estado Concluído para o SnelStart como Encomendas de Vendas ou lançamentos de Vendas

  • manter os dados de Cliente, produto e Pagamento alinhados entre os dois sistemas

O que é sincronizado entre os dois sistemas

Com SnelStart Online No OutSmart, é possível:

  • importar Clientes em Clientes no OutSmart

  • importar artigos para Artigos

  • importar tipos de hora para o OutSmart

  • importar Propostas como Ordens de trabalho

  • importar registos de Pagamento de Faturas para que as Faturas com estado Pago sejam atualizadas no OutSmart

  • exportar concluídas Ordens de trabalho como Encomendas de Vendas ou lançamentos de Vendas

  • exportar Artigos, Horas, linhas extra, e Anexos PDF

Algumas opções dependem da versão do SnelStart utilizada.

  • importar Encomendas como Ordens de trabalho apenas com SnelStart 12

  • importar acordos de preços apenas com SnelStart 12

  • usar descontos nas linhas da Encomenda apenas com SnelStart 12

  • usar tipos de Encomenda diferentes de Encomenda apenas com SnelStart 12

Como funciona a ligação

Gerar uma chave de API em SnelStart Online sob Integrações → OutSmart.

Essa chave deve ser introduzida no OutSmart para ligar os dois sistemas.

O OutSmart não armazena a palavra-passe do SnelStart.

Após uma ligação bem-sucedida, o OutSmart apresenta o nome da Empresa e o nome da administração.

O que é necessário primeiro

Antes de começar, confirme que dispõe de:

  • ativo SnelStart Online licença de Integração no OutSmart

  • acesso a Definições → Geral → Integrações de software

  • uma chave de API do SnelStart Online

Importante saber

  • A Integração é executada automaticamente em segundo plano.

  • Também é possível iniciar importações e exportações manuais a partir da página de Definições.

  • A primeira ligação cria automaticamente Estados de ordens de trabalho dedicados do SnelStart no OutSmart.

  • Estes estados controlam o que a exportação envia para o SnelStart.

Se for utilizada a versão web SnelStart Online, algumas funcionalidades avançadas permanecem indisponíveis.

As importações de acordos de Preço e Encomendas, além de descontos nas linhas da Encomenda, exigem SnelStart 12.

Como funciona o processo

  1. Ligar a sua Conta SnelStart com uma chave de API.

  2. Escolher os dados que o OutSmart deve importar.

  3. Escolher como o OutSmart deve exportar Ordens de trabalho.

  4. Guardar as Definições.

  5. Executar uma sincronização manual se pretender começar de imediato.

Perguntas frequentes

É necessária uma licença separada para esta Integração?

Sim.

Adquirir e ativar a Integração primeiro na Gestão de Licenças do OutSmart.

É possível usar todas as funcionalidades com a versão web SnelStart Online?

Não.

A maioria das opções de sincronização do Núcleo funciona.

Os acordos de Preço, as importações de Encomendas, os descontos nas linhas da Encomenda e os tipos de Encomenda que não sejam Rascunho exigem SnelStart 12.

O que acontece quando a ligação é feita pela primeira vez?

O OutSmart cria automaticamente um conjunto de Estados de ordens de trabalho do SnelStart.

Esses Estados definem se a exportação inclui Horas, Artigos, ambos ou nenhuma linha.

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