Configurar importações do Teamleader

Escolher que empresas, contactos, produtos e funcionários o OutSmart importa do Teamleader.

Utilize as Configurações de importação para escolher que dados o OutSmart importa do Teamleader.

As importações são executadas automaticamente após a configuração.

Empresas, contactos e produtos também podem ser atualizados através de webhooks.

Opções de importação disponíveis

Empresas

Importe empresas do Teamleader para clientes do OutSmart.

O OutSmart importa empresas que foram alteradas desde a data da última sincronização.

Também é possível importar os associados contactos e moradas adicionais.

Filtro de tags

Usar Tags para limitar que empresas e contactos são importados.

Se selecionar tags, o OutSmart só sincroniza registos que correspondam a, pelo menos, uma tag selecionada.

Se deixar Tags vazio, o OutSmart importa todas as empresas e contactos.

Produtos

Importe produtos do Teamleader para materiais no OutSmart.

Usar ID de Artigo

Ativar Usar ID de Artigo para usar o ID de Artigo do Teamleader como código de Artigo.

Os produtos sem ID de Artigo não são importados quando esta opção está ativada.

Funcionários

Importe utilizadores do Teamleader para os Funcionários do OutSmart.

Esta importação só é executada quando é iniciada manualmente.

Não é executada na sincronização automática.

1

Abrir as Configurações do Teamleader

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Teamleader.

2

Escolher as opções de importação

Em Configurações de importação, ativar os dados que pretende importar.

É possível ativar Empresas, Produtos, e Funcionários separadamente.

3

Ajustar as opções da empresa

Se ativar Empresas, escolha também se pretende importar Contactos e Moradas adicionais.

Selecione uma ou mais Tags se pretender filtrar a importação.

4

Ajustar as opções do produto

Se ativar Produtos, decida se pretende ativar Usar ID de Artigo.

5

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são então executadas automaticamente.

6

Executar uma sincronização manual se necessário

Clicar Sincronizar para iniciar a primeira importação.

Utilize o ícone de sincronização ao lado de um tipo de dados para importar manualmente apenas esse tipo.

Importante saber

Se Usar ID de Artigo está ativada, os produtos sem ID de Artigo são ignorados.

• As atualizações de empresas e contactos podem chegar em tempo real através de webhooks.
• A importação de Funcionários é apenas manual.
• Os registos existentes são atualizados quando o ID do Teamleader já corresponde a um registo do OutSmart.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

Empresas, contactos e produtos podem ser atualizados através de webhooks em tempo real.

Uma sincronização agendada também é executada em segundo plano.

O que acontece quando uma empresa já existe no OutSmart?

Se o ID do Teamleader corresponder, o OutSmart atualiza o registo existente.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um novo registo.

O que faz o filtro de Tags?

Limita a importação de empresas e contactos às tags do Teamleader selecionadas.

Deixe-o vazio para importar todas as empresas e contactos.

Os Funcionários podem ser importados automaticamente?

Não.

Utilize o ícone de sincronização ao lado de Funcionários quando pretender importá-los.

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