Configurar o Teamleader

Ligar o OutSmart à conta de Teamleader e executar a primeira sincronização.

Ligar OutSmart para Teamleader antes de configurar importações ou exportações.

A autenticação é feita através da página de início de sessão do Teamleader.

Antes de começar

Certifique-se de que a Teamleader integração está ativa em Gestor de Licenças.

Sem a Licença, não é possível utilizar a ligação.

1

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir Teamleader.

Abrir Configurações.

2

Iniciar o fluxo de login

Se ainda não estiver ligado, o OutSmart redireciona-o para a página de início de sessão do Teamleader.

3

Iniciar sessão no Teamleader

Iniciar sessão com a sua conta Teamleader.

Depois, é necessário permitir ao OutSmart aceder aos dados.

4

Regressar ao OutSmart

Depois de iniciar sessão, o OutSmart volta a abrir as Configurações do Teamleader.

Em seguida, é possível rever a ligação e as Configurações disponíveis.

5

Configurar importações e exportações

Escolher quais os dados que devem ser importados para o OutSmart.

Depois, escolher quais Ordens de trabalho devem ser exportadas.

6

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

O OutSmart guarda as Configurações e regista os webhooks necessários.

7

Executar a primeira sincronização

Clicar Sincronizar.

Isto inicia imediatamente a primeira importação.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• o início de sessão no Teamleader foi bem-sucedido
• as opções de importação e exportação estão alinhadas com o processo
• as configurações obrigatórias da Fatura estão preenchidas quando a exportação está ativada

O OutSmart regista automaticamente os webhooks do Teamleader.

Não é necessário criá-los manualmente no Teamleader.

Perguntas frequentes

O que acontece se a integração for desligada?

A sincronização é interrompida.

Os dados existentes no OutSmart permanecem inalterados.

Utilizar o ícone de energia no painel de registos para desligar.

O que deve ser feito se o token de acesso tiver expirado?

O OutSmart atualiza o token automaticamente.

Se isso falhar, desligar a integração e ligá-la novamente.

Como saber se a ligação funciona?

Abrir o painel de registos no lado direito.

As sincronizações e exportações bem-sucedidas aparecem aí.

É necessário configurar os webhooks manualmente?

Não.

O OutSmart regista-os automaticamente quando a sincronização é guardada ou executada.

Tópicos relacionados

• Teamleader
• O que é o Teamleader?
• Configurar uma integração de software