O que é o Teamleader?
Compreender o que o Teamleader sincroniza com o OutSmart e como funciona a ligação.
Teamleader liga o OutSmart ao seu ambiente Teamleader.
Reduz a dupla introdução entre CRM, produtos, funcionários e faturação.
O que faz com o Teamleader
importar empresas, contactos, moradas extra e produtos para o OutSmart
importar funcionários para o OutSmart quando necessário
exportar Ordens de trabalho concluídas para o Teamleader como Faturas em rascunho
criar no Teamleader as empresas do Cliente em falta durante a exportação
O que é sincronizado entre os dois sistemas
Com Teamleader no OutSmart, é possível:
importar empresas para clientes
importar associados contactos e moradas adicionais
importar produtos em materiais
importar colaboradores em colaboradores do OutSmart
exportar concluídas Ordens de trabalho como faturas provisórias
Como funciona a ligação
A ligação utiliza OAuth através da página de início de sessão do Teamleader.
O OutSmart não guardar a sua palavra-passe do Teamleader.
O OutSmart armazena tokens de acesso e renova-os automaticamente em segundo plano.
Como as atualizações chegam ao OutSmart
A integração utiliza sincronizações agendadas.
Também utiliza webhooks para atualizações em tempo real.
Quando uma empresa, contacto ou produto muda no Teamleader, o OutSmart pode atualizar sem esperar pela próxima sincronização agendada.
O que é necessário primeiro
Antes de começar, confirme que dispõe de:
acesso a Configurações → Geral → Integrações de software
uma licença ativa Teamleader Licença de integração
uma Teamleader conta com permissão para ligar a integração
Importante saber
A importação de funcionários só é executada quando é iniciada manualmente.
As importações de empresas e contactos podem ser filtradas por tags.
A importação de produtos pode usar o Teamleader ID do artigo como código do artigo.
As ordens de trabalho são exportadas como faturas provisórias, não como faturas finais.
Perguntas frequentes
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