Configurar importações do VISMA eAccounting

Escolher que clientes, artigos, projetos e encomendas de venda o OutSmart importa do VISMA eAccounting.

Use as definições de importação para escolher que dados o OutSmart extrai do VISMA eAccounting.

Cada importação é executada automaticamente de 15 em 15 minutos após gravar a configuração.

Opções de importação disponíveis

Contactos

Importar dados de cliente do VISMA eAccounting para o OutSmart.

Só os clientes atualizados desde a última sincronização são importados.

Se já existir no OutSmart um número de cliente correspondente, esse registo é atualizado.

Se não existir correspondência, o OutSmart cria um novo Cliente.

Materiais e tipos de hora

Importar artigos do VISMA eAccounting para o OutSmart.

Os artigos com uma unidade baseada em horas tornam-se tipos de horas.

Todos os outros artigos tornam-se materiais.

Só os artigos atualizados desde a última sincronização são importados.

Projetos

Importar projetos do VISMA eAccounting para o OutSmart.

Apenas projetos com o estado Ativo são importadas.

No VISMA eAccounting, este é o estado 1.

Só os projetos atualizados desde a última sincronização são incluídos.

Encomendas de venda

Importar ordens de venda do VISMA eAccounting como Ordens de trabalho no OutSmart.

Apenas ordens de venda com o estado Confirmado são importadas.

No VISMA eAccounting, este é o estado 2.

Ao ativar esta importação, também tem de escolher um Tipo de trabalho e Método de pagamento.

O OutSmart usa estes valores nas Ordens de trabalho importadas.

1

Abrir as configurações do VISMA eAccounting

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir VISMA eAccounting.

2

Escolher as opções de importação

Nas Configurações de importação, ative as categorias que pretende importar.

É possível ativar Contactos, Materiais e tipos de hora, Projetos, e Encomendas de venda separadamente.

3

Definir as predefinições das ordens de venda

Se importar ordens de venda, deve escolher um Tipo de trabalho.

Depois, deve escolher um Método de pagamento.

4

Guardar as configurações

Clicar Guardar.

As importações selecionadas são depois executadas automaticamente de 15 em 15 minutos.

5

Executar uma importação manual se necessário

Utilize a Importar botão ao lado de uma categoria.

Isto inicia uma importação imediata dessa categoria.

Importante saber

• Cada opção de importação funciona de forma independente.
• Os materiais e os tipos de hora vêm da mesma lista de artigos do VISMA eAccounting.
• A importação de ordens de venda só aceita ordens com o estado Confirmado.
• A importação de projetos só aceita projetos com o estado Ativo.
• A importação manual não espera pela próxima sincronização agendada.

Perguntas frequentes

Com que frequência é executada a importação automática?

A sincronização é executada automaticamente a cada 15 minutos.

Também é possível iniciar uma importação manual a partir da página de Configurações.

Qual é a diferença entre materiais e tipos de hora?

Ambos vêm da lista de artigos do VISMA eAccounting.

O OutSmart usa a unidade para decidir o tipo.

As unidades baseadas em horas tornam-se tipos de hora.

As outras unidades tornam-se materiais.

Que ordens de venda são importadas?

Apenas ordens de venda com o estado Confirmado são importadas.

As ordens em rascunho ou canceladas são ignoradas.

É possível importar apenas projetos ativos?

Sim.

O OutSmart já filtra a importação para projetos com o estado Ativo.

Projetos inativos ou concluídos não são importados.

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