Configurar o VISMA eAccounting

Ligar o OutSmart à conta de VISMA eAccounting e preparar a primeira sincronização.

Ligar OutSmart para VISMA eAccounting antes de configurar quaisquer opções de importação ou exportação.

A ligação usa a página de início de sessão do VISMA eAccounting.

Antes de ativar a integração, definir as Ordens de trabalho existentes como Tratado se não devem ser exportadas.

Isto impede que as Ordens de trabalho mais antigas sejam enviadas durante a primeira execução da exportação.

1

Abrir integrações de software

Ir para Configurações → Geral → Integrações de software.

Abrir VISMA eAccounting.

Abrir Configurações.

2

Iniciar a ligação

Se a integração ainda não estiver ligada, o OutSmart redireciona para a página de início de sessão do VISMA eAccounting.

Não é necessário introduzir dados de início de sessão no OutSmart.

3

Iniciar sessão no VISMA eAccounting

A sessão é iniciada com a conta do VISMA eAccounting.

Usar a empresa que se pretende ligar.

4

Aprovar acesso

Conceder ao OutSmart permissão para aceder aos dados do eAccounting.

Isto cria a ligação segura.

5

Regressar à página de Configurações

Após um início de sessão bem-sucedido, é redirecionado para a página de Configurações do VISMA eAccounting.

O nome da empresa ligada aparece no topo das Configurações de importação.

6

Configurar as opções de sincronização

Escolher quais as importações e exportações a utilizar.

Definir primeiro quaisquer valores predefinidos necessários.

7

Guardar a configuração

Clicar Guardar.

As definições de ligação e sincronização ficam então guardadas.

8

Executar a primeira sincronização

Clicar Importar ou Exportar se pretender começar de imediato.

Caso contrário, a sincronização automática é executada a cada 15 minutos.

9

Consultar o registo

Usar o painel de registo no lado direito da página de Configurações.

Após a primeira sincronização, as novas entradas mostram o que foi importado ou exportado.

Antes de guardar

Verificar primeiro estes pontos:

• a integração está ativa em Gestor de Licenças
• a empresa correta do VISMA eAccounting está ligada
• as Ordens de trabalho antigas estão definidas como Tratado quando necessário
• as opções de importação e exportação estão alinhadas com o processo

Perguntas frequentes

O que acontece se a integração for desligada?

A sincronização é interrompida.

Os dados existentes no OutSmart mantêm-se como estão.

Não há sincronização de novos dados até voltar a ligar.

Usar o ícone de energia no cabeçalho do registo para desligar a integração.

O token de acesso expirou. O que deve ser feito?

O OutSmart atualiza o token automaticamente.

Se a atualização falhar, a integração deve ser desligada.

Depois, voltar a ligar através da página de início de sessão do VISMA eAccounting.

Porque devem as Ordens de trabalho antigas ser definidas primeiro como Handled?

A primeira execução de exportação verifica os Estados nas Configurações de exportação.

As Ordens de trabalho mais antigas com um Estado correspondente também podem ser exportadas.

Defini-las como Tratado primeiro, se devem permanecer fora do eAccounting.

Como saber se a ligação está a funcionar?

O nome da empresa do VISMA eAccounting aparece na página de Configurações.

O painel de log também mostra a atividade recente de sincronização.

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